华策影视16.52亿购克顿传媒

　　早报记者 严晓蝶

　　停牌近2个月的浙江华策影视股份有限公司（华策影视，300133）昨晚公告，拟以现金、定向增发组合方式，收购上海克顿文化传媒有限公司（以下简称“克顿传媒”）100%股权，交易价格为16.52亿元，并进行5.5亿元的配套融资，股票将于今日复牌。

　　华策影视并购方案显示，向克顿传媒的全体股东吴涛、刘智、孟雪、孙琳蔚（编注：持股比例分别为83.66%、13%、1.67%、1.67%）等4人支付现金5.78亿元，同时以发行股份的方式支付交易对价的65%收购上述4位股东所持的克顿传媒100%股份，总计发行股份数为5382.46万股，发行价格为19.95元/股（编注：较停牌时价格折价18.34%）。

　　此外，华策影视拟向其他特定投资者发行股份募集配套资金的发行价格不低于17.96元/股（编注：较停牌时折价26.48%），发行股份数量不超过3062.36万股。

　　公开资料显示，克顿传媒原名上海克顿伙伴管理顾问有限公司，成立于2003年，最初是由吴涛、刘智现金出资设立。克顿传媒目前已形成了年产约400集的电视剧生产规模，并拥有国内领先的影视行业数据库。

　　克顿传媒2013年1至3月影视剧收入2.07亿元，其他收入237.71万元，合计2.09亿元，归属于母公司股东净利润5982.33万元。预计2013年至2016年拟实现的净利润数分别为1.41亿元、1.82亿元、2.37亿元及2.43亿元。

　　公开资料显示，华策影视于2010年10月26日登陆创业板，是国内首家成功上市的电视剧内容制作企业，主营业务为影视剧制作、发行及衍生业务，实际控制人为傅梅城赵依芳夫妇。

　　上述收购完成后，傅梅城及其配偶赵依芳仍控制华策影视52.98%的股权，实际控制人不发生变化。资料显示，现年56岁的傅梅城，毕业于浙江广播电视大学，2000年投资设立杭州华新，2005年投资设立了华策影视。

　　目前，国内影视业正处在高速发展期。2013年第一季度，中国城市影院电影票房收入51.39亿元。此外，2012年中国电视广告收入突破千亿，新媒体广告收入达到67.20亿元，相较2008年增幅超过10倍，而电视和网络视频广告收入增长带动电视剧市场规模快速增加，市场对电视剧需求强烈。

　　华策影视称，上述交易将巩固公司影视行业龙头地位，推动内容生产模式的升级，打造华语影视产业的第一开放平台。强强联合后，视剧业务的市场占有率将进一步提高。