每日经济新闻记者 李映泉
今日，旗滨集团（601636，前收盘价6.08元）和国栋建设（600321，前收盘价2.02元）双双推出定增预案。其中旗滨集团拟募资8亿元增加生产线，国栋建设拟募资6亿元补充流动资金。
旗滨集团募资8亿投资光伏玻璃
旗滨集团拟向不超过10名特定对象发行不超过1.52亿股股份，发行价格不低于5.27元/股，较公司停牌前的收盘价6.08元/股折价13.32%。募集资金总额不超过8亿元，将全部用于对公司全资子公司株洲醴陵旗滨玻璃有限公司进行增资 （以下简称株洲旗滨）。
据悉，株洲旗滨将建设一条800t/d超白玻璃生产线和一条500t/d超白玻璃生产线。上述项目总投资为14.91亿元，此次8亿募集资金投入后，不足部分将由公司通过自筹解决。而募集资金到位之前，公司可以利用自有资金先行投入，待募集资金到位后，再使用募集资金对前期投入的资金予以置换。
据悉，本次投资建设的两条超白玻璃生产线在正式投产后，将分别在正常年生产超白玻璃525万重量箱和315万重量箱，产品主要用于薄膜太阳能电池、高档建筑、家具装饰玻璃、灯具等。根据公司评估测算，此项目投产后，预计年均销售收入为10.67亿元，实现年均净利润1.54亿元，税后财务内部收益率为14.59%，投资回收期为7.61年。
《每日经济新闻》记者注意到，公司控股股东福建旗滨及实际控制人俞其兵将不参与本次定增认购。如按本次发行上限1.52亿股计算，本次发行后，俞其兵直接持有和间接控制的公司股份合计将变为58.80%。控股股东和实际控制人地位均不会发生变化。
国栋建设募资6亿补流动性
国栋建设拟向控股股东国栋集团非公开发行不超过3.26亿股股份，发行价格为1.84元/股，较公司停牌前的收盘价2.02元/股折价约8.91%。募集资金总额不超过6亿元，将全部用于补充公司流动资金。
公司认为，本次非公开发行事宜将有利于降低公司资产负债率，改善公司资产负债结构。
公司指出，截至2013年3月31日，公司短期借款余额4.12亿元，长期借款余额为2.45亿元。在此情况下，公司每年需要承担较大金额的利息费用支出。
以2013年一季度为例，影响利润表的财务费用即达到了940.51万元，约为当期营业利润的4.7倍。本次定增募集资金6亿元用于补充流动资金后，公司相当于每年降低利息费用约3600万元，将有效改善公司业绩。
此外国栋建设还提到，按拟募集资金上限6亿元测算，募集资金到位后，以2013年3月31日报告作为测算基础，不考虑发行费用的情况下，公司的流动比率和速动比率将分别达到2.11和1.51。资产流动性将得到一定程度的加强，短期偿债能力将明显提高。
不仅如此，本次定增也为公司日后的收购计划打下了基础。国栋建设表示，截至2010年底，全国从事人造板加工的企业已经多达近6200家。在此背景下，公司可以通过并购重组等方式整合行业内其他公司，利用公司的规模优势来提高被整合企业的生产效率，进而提高公司的行业地位。
本次定增完成后，国栋集团在公司的持股比例将由30.32%上升至45.40%，实际控制人王春鸣直接或间接控制公司的股份比例将由30.90%上升至45.85%。
作者：张遥屈凌燕 朱立毅
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