每日经济新闻记者 曾子建
昨日,市场传闻称,招商银行将在本周五发布中期业绩之后,公布A+H股配股计划,涉及金额高达350亿元(人民币,下同)。受此消息刺激,昨日招行H股(03968,HK)大涨7.23%,报14.26港元,本周以来累计涨幅已经达11.6%。相比之下,招行A股表
现较为平静,昨日仅上涨0.9%。据《每日经济新闻》记者了解,目前招行A股配股批文已经拿到,但H股的配股批文仍在等待中,而此次配股价已经初步确定在9.32元/股。
已获A股配股批文/
市场对于招商银行A+H股配股的等待,看来有些按捺不住了。7月23日,招商银行发布公告称,公司A股配股申请已经获得中国证监会审核批准,将向原股东配售30.74亿股A股。不过,由于招行此次配股融资总金额高达350亿元,且涉及A股和H股的配股同时进行,因此经过近一个月的等待之后,招行配股一直迟迟没有下文。而昨日,有关招行配股的传闻再次出炉,据传,招商银行将于本周五(16日)公布中期业绩后宣布配股,据了解,招行配股比例为每10股配1.74股,配股价不低于每股资产净值的9.29元 (人民币,下同),集资约350亿元。
昨日,《每日经济新闻》记者以投资者身份向招商银行投资者关系部进行求证,对于上述传闻,实际情况与事实存在一定出入。据招行有关人士介绍,目前招行A+H股的配股只是获得了A股的配股批文,但H股的审核批准属于证监会另外一个部门在负责,而相关的批文尚未拿到,目前仍在等待中。对于传闻所称,将在本周五公布中期业绩之后公布最终的配股方案,该人士表示,“这只是一些媒体的猜测,周五公布业绩是早就安排好的时间,但是否公布配股方案,还要等H股的批文拿到之后才能公布。”
配股价初定9.32元/
昨日传闻称,招行的A+H配股方案定为每10股配1.74股,配股价不低于去年末每股净资产的9.29元/股。对此,上述人士表示,配股比例确实为每10股配1.74股,但配股价并非上述价格,可能还要高一些。
据招行投资者关系部人士透露,此次招行配股价已经初步确定在9.32元人民币/股,且A股和H股的配股价相同。至于究竟如何确定这一价格的,该人士表示,此次再融资的总金额已经确定为350亿元,且配股的比例也已经确定,所以用总融资额除以配股的总股数,就基本得出了9.32元/股的配股价。“不过,最终的配股价,还是要以最后的公告为准。”该人士称。
对于招行此次A+H股配股,长江证券分析师刘俊在研报中预计,招行配股成功之后,2013年核心资本充足率有望提升1.3个百分点。而今年一季度末,招行核心一级资本充足率为8.6%,如果完成配股,预计将提升到9.8%,将成为上市银行中最高的一家。这样,招行也将继续巩固其零售银行领头羊的地位。
配股价折让具有吸引力/
昨日,在消息刺激下,招商银行H股应声大涨7.23%,而本周两个交易日,股价累计涨幅达到11.6%,如果最终招行配股价确定为9.32元人民币/股的话,大约为11.8港元,这一配股价,对于港股而言,是否具有吸引力?
汇业证券策略分析师岑智勇昨日在接受《每日经济新闻》记者采访时表示,目前招行A股的配股价折让比例大约为16.4%,H股以昨日收盘价计算的话,大致为17.1%。同时,这个价格比目前每股净资产价格溢价不算太多,因此在目前的市况下,这样的折让比例算是比较有吸引力。
岑智勇认为,近期内银股、内房股以及资源股的走势都很好,带动了恒生指数不断走高,目前整个市场技术走势正在改善。如果后市升势能够持续,恒生指数也有望挑战下一个重要整数关23000点。
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