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信达地产拟再融资28亿元 用于偿还公司债务

来源:财经网
  【财经网专稿】记者王熙喜

  日前,信达地产(600657.SH)公布债券发行预案,公司拟按票面价格100元公开发行金额不超过28亿元,期限不超过7年的人民币债券,利率和发行品种待定。募集资金拟用于偿还公司债务,调整公司债务结构,并拟用剩余部分资金补充公司营运资金, 改善公司财务状况。

  华泰证券(601688.SH)曹光亮分析,再融资有利于增强公司的财务安全性,截至一季度,公司在手现金17.5亿元,短期借款和一年内到期的流动负债为28.5亿元,短期借款覆盖率为61.3%,有一定的偿债压力,此次28亿元的债券发行,将有力地补充公司的现金,提高公司资金抗风险能力。

  曹光亮表示,此次债券发行有利于优化债务结构。公司目前的主要融资来源为银行贷款和信托,综合融资成本为9%-10%左右,而他预计,按照公司的资质情况,债券的融资成本不会高于7%。以较低的利率的债券来取代现有的高利率的融资,将有助于优化债务结构,降低公司的债务成本,从而改善赢利情况。

  曹光亮表示,将提升公司的财务杠杆,进而有助于提升ROE水平。截至1季度,公司资产负债率为64.3%,去除预收之后的资产负债率为50.2%,在A股的地产公司里处于较低的水平,具有较好的加杠杆的空间。若以50%的债券偿还公司债务,50%补充公司营运资金来测算,公司2013年的ROE水平有望从华泰此前预测的9.5%提升0.2个百分点,至9.7%。

  据2012年年报,信达地产实现营业收入40.07亿元,比上年同期增加21.18%。其中,房地产项目结转营业收入36.75亿元,较上年同期增加23.74%;归属母公司净利润6.14亿元,较上年同期增长9.03%。基本每股收益0.40元。

  (证券市场周刊供稿)
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