两年的等待,今日终于花开结果。
8月22日,招商银行(600036.SH)发布A股配股方案,方案称本次A股配股以本次A股发行股权登记日2013年8月27日(T日)上海证券交易所收市后招商银行A股本总数 176.67亿股为基数,按每10股配 1.74 股的比例向 A股东配售,共计可配股份
数量为30.74亿股,共募集资金285.56亿元。
而这项源于发行配股却经过了两年的等待才于近期最终敲定。8月15日,招商银行发布公告称,其H股配股发行方案正式获批。加之7月24日获批的A股配股方案,已经推迟两年的A+H股配股方案终于将成行。
招商银行称,本次A股全部为无限售条件流通股。全部采用网上定价发行。配股代码“700036”,配股简称“招行配股”。通过上海证券交易所系统进行,由中国国际金融有限公司、高盛高华证券有限责任公司作为联合保荐人(联合主承销商),招生证券股份有限公司作为财务顾问负责组织实施。
同时,A股每股配价9.29元,每股面值1元,网上路演于2013年8月26日(T—1日)10:00~12:00在中国证券网举行网上路演。在 A股配股缴款期内,股东可多次申报,但申报的配股总数不得超过该股东可配股票数量限额。
此前,2011年7月18日,招行公布了A+H股的再融资计划,拟向全体股东以每10股配售不超过2.2股的比例配售,最多配发47.47亿股,其中A股38.87亿股,H股8.6亿股,共募集350亿元资金。而此后,该方案曾两度延期。
招商银行去年年报显示,其核心资本充足率为8.49%,尽管较年初提高0.27个百分点,但仍低于监管层要求的8.5%标准。而这已是招行的核心资本充足率连续三年低于8.5%,再融资压力不容小觑。
“此次新注入的资本金不仅可以帮助银行改善资本结构,还将为其战略业务拓展提供强有力的支持,包括双小业务的发展,以及电子化渠道的创新与完善等核心业务。”招行称。
如本次A股配股失败 ,根据股东 指定证券交易营业部的规定,如存在冻结资金利息,将按配股缴款额并加算银行同期存款扣除利息所得税 (如有)后返还已经认购的股东 。
(编辑:余佳莹)
作者:吕值淼来源一财网)
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