8月27日晚间，停牌近三个月的信邦制药（002390.SZ）公告收购预案，公司拟定增9.4亿收购贵州科开医药股份有限公司（下称科开医药）93.01%的股权并配套融资，公司期待借此打通医药、医疗和医药流通全产业链，并发挥协同效应。公司股票于8月2
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根据方案，公司拟向大股东张观福，以及丁远怀、安怀略、马懿德共4人以16.36元/股发行股份5767.86万股，募9.4亿元购买4人合计持有的科开医药93.01%股权，同时拟向金域投资非公开发行1894.87股股份，募集配套资金3.1亿元，补充科开医药营运资金以提高本次重组整合绩效。其中，16.36元/股的增发价格较公司停牌前收盘价17.13元/股折价约4.5%。
信邦制药表示，本次交易完成后，科开医药将为公司引入完善的医药流通运营网络，科开医药下属医院将为公司的医药销售和医药流通业务提供稳定的业务来源。公司将初步构建起覆盖制药、医药流通和医疗服务的全产业链业务架构，并进一步发挥协同效应。
据披露，科开医药成立于1995年，注册资本10145.481万元，经营范围涵盖中成药、医疗器械、临床医疗服务等，是贵州省内领先的医药流通企业，下属贵州省肿瘤医院等4家高等级医院，已在贵州省内形成以贵阳市为核心并向外辐射的医疗网络。
市场比较看好公司的此次收购，8月28日，公司股价以涨停价开盘，截止上午收盘，股价一直封死涨停板。一上午的成交量为36.49万股，相比停牌前一个交易日438万股的全日成交量，持仓者惜售明显。
财务数据显示，2012年和2013年上半年，科开医药营业收入分别为13.44亿元和7.88亿元，净利润分别为5634.36万元和3905.13万元。交易对方承诺，标的资产2013年至2016年净利润不低于7774.69万元、8756.77万元、9608.82万元和9864.11万元。若在补偿期内未达到预测净利润，将给予股份补偿。
科开医药2013年的承诺净利润7774.69万元，是信邦制药2012年归属上市公司股东的净利润（4782.9元）的1.63倍。若此次收购顺利完成且科开医药实现业绩承诺，公司净利润规模将迅速扩大。
收购方案显示，经初步估算，截至6月30日，拟注入资产的预估值约为13.11亿元，较其未经审计的母公司报表账面净资产6.37亿元，增值6.74亿元，增值率为105.81%。
需要注意的是，由于张观福为公司的控股股东和实际控制人，故本次交易构成关联交易。交易完成后，张观福在公司的持股比例将由40.16%下降至39.11%，仍为公司控股股东和实际控制人。
（证券市场周刊供稿）
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