备受瞩目的中国重工（601989）军工资产注入尘埃落定。中国重工今日公告宣布，拟以不低于3.84元/股向10家特定对象发行22.08亿股股份，将关联方军工资产纳入旗下，募资总额高达84.8亿元。在军工资产中，包括超大型水面舰船、大中型水面舰船等设计
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其中，大股东中船重工集团全资子公司大船集团、武船集团将参与认购股份，认购数量均为本次非公开发行总额的10%。
在84.8亿元的募资额中，中国重工将拿出32.75亿元收购大船集团、武船集团军工资产，包括超大型水面舰船、大中型水面舰船、常规潜艇、大型登陆舰等军工重大装备总装的生产设计及总装业务及资产。
此外，中国重工还计划将26.61亿元投入6个军工装备项目和7个军民融合产业技术改造项目，而剩下25.44亿元将用于补充流动资金。据悉，中国重工此次收购的目标资产去年加权平均净资产收益率为17.52%，较该公司去年加权平均净资产收益率8.75%高8.77个百分点。
中国重工称，此次定向增发将会推进公司产业结构优化，未来军工军贸收入占比预计将大幅提升到20%以上，从而最终形成以军品为核心，包含军品业务、海洋经济业务、能源交通装备及科技产业、民船制造及修理改装业务、舰船装备业务五大产业布局。
值得一提的是，此次定增是大股东中船重工承诺整体上市的第四步。
此前，中船重工集团已经走完了三步：2009年，中船重工首先将12家公司和4家研究所整合实现中国重工IPO；随后，2011年中船重工启动重大资产重组，将剥离核心军品总装业务后的大船重工、渤船重工以及北船重工、山船重工等共4家船舶公司注入上市平台；去年，中船重工发行可转债，将剥离核心军品总装业务后的武船重工以及其他5家公司、中船重工船舶设计研究中心有限公司部分股权注入上平台。
公开资料显示，中船重工下属科研院所28个，非上市企业45个，可注入上市公司的资产较多。有券商此前分析称，除上市公司外，中船重工下属的核心军工资产主要包括大船集团和武船集团，二者的军用潜艇分段业务已进入上市公司，但核心军品总装部分尚未进入。而如果此次资产注入完成，中船重工整体上市将再次扫清一项障碍。
作者：冯尧 (来源：《证券时报》)
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