证券时报记者 吴家明
就在芯片厂商澜起科技正式在美上市之后,58同城也宣布要赴美上市,动作快得有些出乎意料。随着中概股行情摆脱了长达两年的低迷,加之国内新股公开发行(IPO)开闸仍未有明确的时间表,许多企业摩拳擦掌,加快赴海外上市步伐。
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服务平台58同城近日向美国证券交易委员会(SEC)递交了招股说明书,拟赴纽交所上市,最高募集资金1.5亿美元,承销商为摩根士丹利、瑞士信贷、花旗集团和太平洋皇冠证券。58同城上市动作快得有些出乎意料,按照之前投资者的普遍猜测,顺序应该是阿里、去哪儿,然后才是58同城。
58同城招股书显示,公司第一大股东为首席执行官姚劲波,持股27.9%,管理层及员工持股9.2%。此外,招股书还显示,58同城营运及自由现金流已经连续4个季度为正,2013年第二季度当季实现盈利,今年上半年盈利28.5万美元。
据悉,58同城此前已经历了五轮融资,从该公司资金流入和流出对比来看,现金流依然趋紧,这一局面也迫使58同城不得不加快上市节奏。有分析人士表示,如果58同城成功上市,无疑能在将来拥有比对手更大的品牌影响力和更便捷的融资渠道。不过,此前纷纷收购或投资新浪微博、高德、搜狗等公司的腾讯、阿里巴巴却没有垂青58同城,很大程度上在于这类分类信息网站本身价值并没有想象中那么大。此外,如何解决58同城上的虚假信息泛滥问题以及为何选择此时突然上市都是投资者关心的问题。
那么,在路演时58同城会跟外国投资者讲什么样的故事呢?有投资者认为,鉴于58同城“电商化”策略实施已达一年,该公司一定不会过多将自己定位到分类信息网站,而是会讲自己将来会是一个更像淘宝的企业。
就在上周四,中国芯片厂商澜起科技成功登陆纳斯达克市场,首日大涨28%,收报12.8美元,这是今年内继外贸电商兰亭集势和小额信贷公司鲈乡小贷赴美上市之后,第三家赴美“赶考”的中国公司。
今年以来,美股市场行情一路向好,中概股行情也在2013年摆脱了长达两年的低迷,诸多公司的股价逐渐回升甚至创下新高。美国资本市场显示出强烈的回暖信号,让业界认为中概股赴美上市迎来了较好的窗口期。
与2010年43家中国企业赴美上市融资的盛况相比,去年和今年中国企业赴美上市数量锐减。CVResearch投中研究院分析认为,此前只有兰亭集势和鲈乡小贷两家中国企业成功赴美上市,预计赴美上市前景仍不乐观。但从长期来看,商业模式及盈利能力具备优势、真正有实力的中国企业赴美上市前景可期。
自去年国内IPO关闸以来,创投行业开始苦熬“寒冬”。如今,众多等不及的企业可以被引导赴美上市,以缓解融资渴求。此前,关于去哪儿网将于年内上市的传闻已久,近日有消息指出,去哪儿网将于今年下半年赴美上市。
作者:吴家明 (来源:《证券时报》)
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