《投资者报》剔除规模过小的基金公司(旗下少于3只股票型基金的公司),以2013年前三季度净值加权,计算各基金公司股票型基金净值平均涨幅。结果,农银汇理、景顺长城基金公司收获颇丰,中欧、国海富兰克林排名明显靠后。
农银汇理夺得冠军源于旗下基金业绩全部突出
。其8只基金前三季度加权平均涨幅41%,有4只基金涨幅超过40%。规模最大的农银汇理行业成长 ,规模接近40亿元,涨幅高达50%,直接推高了公司股票型基金平均涨幅。景顺长城也是如此,旗下12只股票型基金中,5只涨幅超过40%,包揽了同期股票型基金的冠军和亚军,它们分别是景顺长城内需增长、景顺长城内需增长贰号 .
将基金公司2013年前三季度排名和2012年同期对比,则能看出更多门道。中欧、东方、国海富兰克林三家公司业绩排名下滑最多。分别下降了43名、42名和42名。特别是中欧基金公司,由2012年前三季度的亚军沦落到第45名,中欧旗下6只股票型基金,只有1只排名在前10%,其余5只全部在后50%。
最奇怪的是中欧中小盘基金,本来今年上半年应该是它纵横驰骋之时,可它净值下跌14%。原来,基金名字虽然是中小盘,基金经理却几乎全仓押宝地产股,占到股票仓位接近90%,赶上地产股一轮轮下跌,业绩想不垫底都难。
东方旗下基金业绩较差,与投研灵魂人物离开关系很大。今年3月,被称为投研灵魂人物的投资总监庞飒卸任东方精选基金经理,并离开东方基金公司。整个前三季度,公司整体业绩排名从去年的第13名下滑到现在的第55名(倒数第三),由第一梯队下降到末流。旗下5只股票型基金,规模最大的东方精选规模占了公司同类基金近八成规模,前三季度净值只上涨了3.55%,位列全部同类后1/5。这只基金2012年同期净值排名前1/5,一人离去,导致全公司基金业绩落后。
规模大,投资能力强的大公司,虽然没有跑出黑马基金,却也没有“名落孙山”者,整体排名变化不大。如银华基金都提高了7名,易方达基金提高了10名,华夏提高了15名,兴业全球基金下降了4名,都属于正常的变化范围内。可见有实力的大公司以稳健见长,确实名不虚传。
今年业绩快速下滑的基金共有27只,东方、国海富兰克林、交银施罗德、华安、诺安等公司,旗下都有两只以上基金“入围”。诺安旗下的诺安灵活配置、诺安平衡最为显眼,两只基金都是夏俊杰管理,2012年前三季度时,在137只基金中名列30名、37名,都是前1/4,成绩算是比较突出,今年两只基金却在146只基金中列125名、126名,进入后1/5.
国海富兰克林中小盘则被酒灌得有点儿晕。这只基金2012年同期业绩更好,在可比的289只基金中排名第20,处在同类前5%。今年开始重仓白酒股,偏偏赶上国家遏制公款消费,白酒股一落千丈,导致该基金净值迅速下滑,接近同类后10%。重仓股名单也与基金名称的“中小盘”有着较大出入,如贵州茅台、五粮液、万科A、上汽集团等,这些流通市值都在千亿元左右的公司,无论如何都称不上是“中小盘”。
交银主题基金更悲催。2012年前三季度,在137只基金中排名第16,在前10%,重仓的煤炭股赚得不少利润,可惜这样的好光景2013年无法复制,持股延续旧有风格,前三季度在其他众多基金净值上涨40%、50%的好年头中,该基金净值却下跌15%,在全部146只同类基金中倒数第一。6月7日,原基金经理之一史伟离任。
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