掌趣科技高溢价收购两手游公司

　　【财经网专稿】实习记者 林建国

　　停牌三个月之久的掌趣科技（300315.SZ）终于揭开重组神秘面纱，10月16日，公司发布公告称，拟用17.39亿元收购玩蟹科技100%股权，同时拟用8.14亿元收购上游信息70%股权，并购总金额达到25.53亿元，溢价分别高达28倍、38倍。

　　预案 显示，交易现金对价合计12.33亿元，其中向玩蟹科技股东支付现金7.68亿元，向上游信息股东支付现金4.65亿元。发行股票方面，发行价格为19.83元/股，合计发行6658万股。其中，拟向玩蟹科技相关股东发行股份支付其收购对价款的60%部分，即9.71亿元；向上游信息相关股东发行股份支付其收购对价款的46.15%，即 3.49亿元。

　　配套募资方面，掌趣科技拟向其他不超过10名特定投资者发行股份募集配套资金8.51亿元，发行价格不低于17.84元/股，发行股份数量不超过4770万股。

　　数据显示，玩蟹科技2013年度1-6月营业总收入为9669.14元，净利润6967万元。上游信息2013年度1-6月营业总收入3673.97万元，净利润2814.23万元。

　　掌趣科技作为国内A股上市的第一只以移动游戏为主营业务的专业游戏公司，在移动游戏的开发、发行和运营方面具有领先优势。收购完成后，公司在移动网络游戏和网页游戏的开发、发行、运营方面的业务实力将得到较大增强。

　　本次交易方案中，掌趣科技制定了严格的业绩对赌条款。玩蟹科技方承诺，2013-2016年净利润不低于1.2亿元、1.6亿元、2亿元、2.4亿元；上游信息方承诺，2013-2016年净利润不低于0.75亿元、1.25亿元、1.56亿元、1.90亿元。如果实际净利润低于承诺，标的公司将按约定进行补偿。

　　10月15日，掌趣科技公布的业绩预告显示，公司前三季度盈利8732.54万元9759.90万元，同比增长70%-90%。

　　10月16日，掌趣科技报收于25.04元，上涨了10.02%。

　　（证券市场周刊供稿）

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