今天,重庆银行在香港四季洒店举行投资者推荐会,来自高盛,摩根士丹利,交银国际,农银国际,建银国际,中金香港等投行大约150人聆听了高管的介绍。
董事长甘为民预期上市后公司2013年净利润增速将超过20%,平均股本回报率在21%以上。
"目前的认购情况并不理想,投资者反应热烈程度不及预期,但最终下单情况要看路演后招股价出来,徽商银行也在这两周内推出,投资者还是会在有所比较。"接近承销团人士表示。
"从卖点来看徽商银行局限于省内,而重庆银行视野在整个西部,存贷款规模、净利润、股本回报率增长更快,不良资产率和贷款率低是主要优势,"参与发行的外资行人士表示,"这些城商行此前都打算在A股上市,但多年等待未果,A股的监管程序也不明确,所以转道H股,在拿到监管部门批准后,直接发行。"
上述人士还指出,"未来定价区间会在每股净资产之上,且也是监管部门允许的,最后定价要看市场反应,12年的PB在0.9左右,比重庆农商行0.8要高,相信最终合理的pb会高于1倍。"(李明珠)
(《证券时报》快讯中心)来源《证券时报》)
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