> 国内财经
宏观 | 金融 | 公司 | 产业 | 财经人物

徽商银行将启动H股上市路演

来源:21世纪网-《21世纪经济报道》
  本报记者 乔加伟 上海报道

  日前,外电报道称,徽商银行将于本周启动其香港首次公开发行(IPO),筹资规模最高为13亿美元。

  “现在在做前期工作了,包括投资者路演。”中银国际一位高层10月28日对记者证实称,中银国际已作为招股牵头机构参与徽商银行项目,其他 机构还包括摩根大通、瑞银集团等。

  若徽商银行赴港IPO成功,也将成为3年来香港最大的一笔银行IPO,2010年9月,同样为内地地方银行的重庆农村商业银行登陆港股筹资17亿美元。

  “业务集中在安徽,区域集中度较高,易受地区经济环境和波动影响。产品和服务较为单一,品牌实力和核心竞争力有待进一步提升。”不过中诚信国际信用评级公司在最近的评级报告中提醒。

  28日,记者还从徽商银行承销团相关人士处进一步获悉,徽商29日将进行闭门路演,本周四(31日)是公开的投资者推介会,推介会后第二天将正式开始招股。

  将启动路演招股

  2007年后,城商行内地上市已关闭6年之久,2013年多家地方银行开始转战港股。近日等待上市6年的重庆银行,10月24日正式亮相港交所进行路演,计划募集5亿-6亿美元。记者查阅其招股文件,该行将于11月6日挂牌联交所主板,成为国内首家赴港上市的城商行。

  而据外电报道,徽商银行计划发行26.1亿股,招股价区间为每股3.50-3.88港元,总筹资规模最高达101.3亿港元(13.1亿美元),预计定价将在11月6日完成。

  比重庆银行稍慢,徽商银行将于10月31日至11月5日正式公开招股,11月12日挂牌,成为今年来第二只赴港上市城商行。

  “目前还没有开始招股,但上市工作已进展到路演,会见投资者阶段。”上述中银国际人士透露。

  另外,据外电报道,徽商银行正与多名基础投资者洽商,其中包括多家著名基金、战略投资者以及多位本地富豪。基础投资者估计将占徽行集资额至少20%,即认购金额将不少于20亿元?

  “年中时候,上市工作就成为行内讨论热点,当时专门开了一场临时股东会,还审议给招股说明书购买责任保险。”徽商银行南京分行一位人士对记者称。

  记者获悉,9月份左右,徽商银行上市工作进一步提速,该行8月底召开的一次董事会,除了汇报半年业绩,还专门汇报了香港上市进展及工作安排。

  从香港资本市场的历史数据看,每年最后的四个月上市的公司比较多,有时候占了全年IPO的一半,甚至可能百分之六七十。显然,徽商银行也将四季度作为上市冲刺阶段。

  成长性待解

  事实上,中资银行股今年港股表现欠佳,据计算,香港9只上市的内银股平均市盈率为0.9倍左右,其中超过一半股价低于资产净值。

  野村证券近日发布研究报告称,徽商银行今年的预测资产净值为304亿元,根据上述外电报道招股价及发行股数计算,徽商招股价相当于市盈率0.82至0.89倍。

  而重庆银行,根据该行招股文件,该行已开始招股拟集资46亿元,初步计算市盈率在0.88至0.99倍。

  “业务集中在安徽,区域集中度较高,易受地区经济环境和波动影响。产品和服务较为单一,品牌实力和核心竞争力有待进一步提升。”中诚信国际信用评级公司在最近的评级报告中提醒。

  2010年4月,时任徽商银行董事长的王晓昕对外称,“我们从南京、杭州然后想到上海,可能到明年以后,我们将会在上海设立一个分支机构”。但截至目前,徽商银行仍偏居安徽一隅。

  近两年,随着城商行跨区经营的限制,徽商银行错过了城商行跨区发展最佳时期,目前仅有南京一家省外分行,2012 年末,徽商银行仅设立14家支行,无新设分行。这一短板劣势在逐步显现。

  根据记者比较,2010年,徽商银行规模相继被南京银行宁波银行超过,去年底进一步被杭州银行超越,后三者均已在全国主要城市布局。

  此外,徽商银行应对利率市场化到来也稍显不足。目前,该行在混业经营、特色经营上斩获寥寥,记者获悉,2011年,徽商银行曾有机会进行皖江金融租赁的组建,但最终也错失了这一机会,目前,徽商银行仍在申请这块牌照。

  一个很典型的例子是,记者从上述徽商银行内部人士处获悉,直到2012年,该行才实现债务融资工具零突破,由于缺少债券主承销资格,一些大企业客户无法在徽商银行满足多样融资需求。

  28日,徽商银行最新宣布存款利率全面上浮10%,此前该行只对有限品种、一定金额门槛的存款进行上浮利率。负债成本上升或将进一步侵蚀利润。
business.sohu.com false 21世纪网-《21世纪经济报道》 https://epaper.21cbh.com/html/2013-10/29/content_81130.htm?div=-1 report 2807 本报记者乔加伟上海报道日前,外电报道称,徽商银行将于本周启动其香港首次公开发行(IPO),筹资规模最高为13亿美元。“现在在做前期工作了,包括投资者路演。”中银
(责任编辑:Newshoo)

我要发布

  • 热点视频
  • 影视剧
  • 综艺
  • 原创
锦绣缘

同步热播-锦绣缘

主演:黄晓明/陈乔恩/乔任梁/谢君豪/吕佳容/戚迹
神雕侠侣

大结局-神雕侠侣

主演:陈晓/陈妍希/张馨予/杨明娜/毛晓彤/孙耀琦
封神英雄榜

同步热播-封神英雄榜

主演:陈键锋/李依晓/张迪/郑亦桐/张明明/何彦霓

六颗子弹

主演:尚格·云顿/乔·弗拉尼甘/Bianca Bree
龙虎少年队2

龙虎少年队2

主演:艾斯·库珀/ 查宁·塔图姆/ 乔纳·希尔

《奔跑吧兄弟》

baby14岁写真曝光

《我看你有戏》

李冰冰向成龙撒娇争宠

《明星同乐会》

李湘遭闺蜜曝光旧爱

《非你莫属》

美女模特教老板走秀

《一站到底》

曝搬砖男神奇葩择偶观

搜狐视频娱乐播报

柳岩被迫成赚钱工具

大鹏嘚吧嘚

大屁小P虐心恋

匆匆那年第16集

匆匆那年大结局

隐秘而伟大第二季

乔杉遭粉丝骚扰

The Kelly Show

男闺蜜的尴尬初夜

我来说两句排行榜

客服热线:86-10-58511234

客服邮箱:kf@vip.sohu.com