正和股份溢价30%定增收购海外油田

　　【财经网专稿】实习记者 刘佳

　　正和股份（600759.SH）12月3日晚间发布公告称，公司拟非公开发行股票5.2亿股，拟募集资金总额31.2亿元，扣除发行费用后募集资金净额将全部用于收购马腾公司95%的股权。广西正和、深圳盛财、新疆宏昇源、芜湖江和、长沙云鼎、孚威天玑 、深圳中民等发行对象参与认购。其中，公司控股股东广西正和认购股份数为1.5亿股。

　　马腾公司为注册在哈萨克斯坦的私人石油公司，截至2013年9月30日，总资产为31948.7万美元，净资产为21605.5万美元；2013年1月-9月，马腾公司实现营业收入30961.5万美元，净利润8951.1万美元。马腾公司的主要资产为位于哈萨克斯坦共和国滨里海盆地的三个在产油田区块，分别是马亭油田、东科阿尔纳油田和卡拉阿尔纳油田，马腾公司拥有上述三个油田100%的开采权益。三个油田均位于哈萨克斯坦油气富集的滨里海盆地，勘探开发许可总面积为75.2平方千米,并已获得哈萨克斯坦政府批准的开发许可证。目前，马腾公司的三个油田均已进入稳产开发阶段。2010、2011和2012年产油量分别为53.6万吨、54.7万吨、57.7万吨。

　　值得注意的是，本次非公开发行股票发行价格拟定为6元/股，然而正和股份停牌前最新股价仅为每股4.61元，为公司此次收购提供资金的七家认购对象却甘愿溢价30%，体现出对此次投资信心十足。

　　正和股份称，收购完成后马腾公司将勘探开发上述三块油田的盐下部分，将产出原油送入中哈管线，并收购上述油田所在区域内尚待勘探开发的优质区块。由此公司可以此进入前景广阔的能源产业，增加上市公司的利润增长点，强化可持续发展能力。通过本次非公开发行股票，正和股份的财务状况将得以改善，抗风险能力大为增强，符合上市公司及全体股东的利益。

　　（证券市场周刊供稿）

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