经济观察网 综合报道 据新华网消息,光大银行H股IPO于10日正式启动,路演首日基础需求即实现多倍覆盖。从目前的认购需求来看,按价格中限测算,光大银行本次H股IPO融资规模可能超过30亿美元,有望成为今年港股“集资王”。
招 股书显示,光大银行已成功引入包括国内外知名金融机构、香港本地富豪和大型企业在内的19家基石投资者,获投资总金额17.44亿美元,占本次发行初始规模的近七成。其中,中国海运集团8亿美元的基石投资创了港股三年来单笔最大基石投资纪录;中融信托则投资2亿美元,是其在港股最大的一笔基石投资。
受此影响,光大银行路演首日国际配售和香港公开发行均实现了“开门红”。
据了解,10日开盘开始后几小时,光大银行H股国际发售部分即获得足额认购。除国际长线基金外,包括德邵基金、花旗环球和生命人寿等机构均斥资参与。此外,光大银行引入日本POWL(非上市公开发行)发行5亿股,也同时获得足额认购。
据了解,光大银行本次H股初始发行50.8亿股,发行价在每股3.83至4.27港元,初始发行规模为25亿-28亿美元。根据招股书披露,光大银行还有增发选择权和超额配售选择权,各占初始发行规模的15%。
经济观察网 综合报道
据新华网消息,光大银行H股IPO于10日正式启动,路演首日基础需求即实现多倍覆盖。从目前的认购需求来看,按价格中限测算,光大银行本次H股IPO融资规模可能超过30亿美元,有望成为今年港股“集资王”。
招股书显示,光大银行已成功引入包括国内外知名金融机构、香港本地富豪和大型企业在内的19家基石投资者,获投资总金额17.44亿美元,占本次发行初始规模的近七成。其中,中国海运集团8亿美元的基石投资创了港股三年来单笔最大基石投资纪录;中融信托则投资2亿美元,是其在港股最大的一笔基石投资。
受此影响,光大银行路演首日国际配售和香港公开发行均实现了“开门红”。10日开盘开始后几小时,光大银行H股国际发售部分即获得足额认购。除国际长线基金外,包括德邵基金、花旗环球和生命人寿等机构均斥资参与。此外,光大银行引入日本POWL(非上市公开发行)发行5亿股,也同时获得足额认购。
据了解,光大银行本次H股初始发行50.8亿股,发行价在每股3.83至4.27港元,初始发行规模为25亿-28亿美元。根据招股书披露,光大银行还有增发选择权和超额配售选择权,各占初始发行规模的15%。
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