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希尔顿完成全球酒店业最大IPO 黑石获利超85亿美元

来源:第一财经网站
  希尔顿(NYSE:HLT)日前正式在美国上市,其全球首轮公开募股交易获得23.5亿美元资金,是有史以来最大的一笔酒店运营商上市交易。其上市首日股价一度大涨超过8%,这也为其拥有者—私募股权巨头黑石集团(下称“黑石”)带来了超过85亿美元的账面利润。

  希尔顿股份最终定价为20美元/股,按此价格计算,希尔顿上市后市值将达195.5亿美元,超越喜达屋的143亿美元以及万豪国际的141亿美元,成为酒店行业有史以来规模最大IPO。同时它也是今年美股市场上筹资总额第二大的IPO,仅次于石油天然气管道商Plains公司29亿美元的IPO筹资额。

  值得注意的是,黑石在2007年以包括债务的260亿美元价格收购希尔顿,完成收购后,背负200亿美元债务的希尔顿遭遇金融危机,并在其中通过激进的高利润率,轻资产战略建立连锁和管理酒店,增加客房数量并国际性扩张。黑石在本次交易中没有参与献售,将继续持有希尔顿全球76%的股权。在上市之后,黑石集团拥有希尔顿全球7.506亿股,价值约150亿美元,将按计划在未来三到五年时间进行减持。

  根据希尔顿提交的监管文件,希尔顿全球的首席执行官克里斯-纳塞塔(Chris Nassetta)持有公司760万股,将在黑石按计划减持至持股50%的时候完全兑现,以每股20美元的上市价格计算,价值1.52亿美元;在他之后的四名高级执行人员的持股价值约7800万美元。按上市首日,克里斯-纳塞塔可获股票数量计算,其账面获利大约是5300万美元。

  希尔顿目前在90个国家和地区总共拥有超过66万个酒店房间,去年全年其营业收入近100亿美元。

  作者:乐琰来源一财网)
business.sohu.com false 第一财经网站 http://www.yicai.com/news/2013/12/3228050.html report 820 希尔顿(NYSE:HLT)日前正式在美国上市,其全球首轮公开募股交易获得23.5亿美元资金,是有史以来最大的一笔酒店运营商上市交易。其上市首日股价一度大涨超过8
(责任编辑:Newshoo)

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