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希尔顿成功募资23.5亿美元 黑石成最大赢家

来源:第一财经网站
  希尔顿(HLT.NYSE)日前正式在美国回归资本市场,上市首日股价一度大涨超过8%,这也为其拥有者—私募巨头黑石集团带来了超过85亿美元的账面利润。

  希尔顿以每股20美元的价格在纽约证券交易所成功上市,最终发行1.176亿股,募资规模达23.5亿美元。仅次于石油天然气管道商Plains公司29亿美元的IPO(首次公开募股)筹资额,成为今年美股市场上筹资总额第二大的IPO,同时也成为酒店行业有史以来规模最大IPO。此前2009年,凯悦酒店集团IPO融资9.5亿美元。

  《第一财经日报》查阅Skift统计的2013年十五大上市旅游企业中的高端酒店公司市值发现,拉斯维加斯金沙集团,市值418.3亿美元,2012年收入111亿美元;Wynn Resorts市值126.8亿美元,2012年收入51亿美元;喜达屋酒店集团市值122.2亿美元,2012年收入63亿美元;万豪国际酒店集团市值120.9亿美元,2012年收入117亿美元。据希尔顿股份最终定价为20美元/股计算,希尔顿上市后市值将达195.5亿美元,超越喜达屋和万豪国际。

  “虽然希尔顿的市值依旧不如拉斯维加斯金沙集团,但拉斯维加斯金沙集团业务包括大量博彩业收入,而希尔顿是纯粹酒店管理。”华美首席知识专家赵焕焱分析。

  值得注意的是,此番上市可谓为黑石的希尔顿投资“大翻身”。2007年,黑石以60亿美元基金和200亿美元贷款共计260亿美元完成希尔顿的私有化,然而完成收购后,2008年,背负200亿美元债务的希尔顿遭遇金融危机,这令黑石一度面临偿还巨额债务的风险,希尔顿价值的急剧缩水更是增加了资不抵债的概率。于是黑石努力说服债权人将希尔顿200亿美元债务削减了40亿美元,并以轻资产战略建立连锁和管理酒店,增加客房数量并进行国际性扩张,终于在2011年宣布扭亏为盈。

  黑石在本次交易中没有参与献售,将继续持有希尔顿全球76%的股权。在上市之后,黑石集团拥有希尔顿全球7.506亿股,价值约150亿美元,将按计划在未来三到五年时间进行减持。

  根据希尔顿提交的监管文件,希尔顿全球首席执行官克里斯·纳塞塔(Chris Nassetta)持有公司760万股,将在黑石按计划减持至持股50%的时候完全兑现,以每股20美元的上市价格计算,价值1.52亿美元;在他之后的四名高级执行人员的持股价值约7800万美元。按上市首日股价,克里斯·纳塞塔可获股票数量计算,其账面获利大约是5300万美元。

  希尔顿目前在90个国家和地区总共拥有超过66万个酒店房间,去年全年营业收入近100亿美元,预计2013年将突破100亿美元。

  对于此番上市,希尔顿中国区并未给予置评,仅透露,其目前在中国市场有开业酒店30多家,拟2014年将中国区酒店数量扩张至约100家。记者采访了解到,希尔顿是最早进入中国市场的外资五星级酒店品牌之一,然而比起已在华约200家酒店的洲际等对手,希尔顿在华发展速度缓慢,其间还撤出过部分城市,但其这几年开始加速中国市场的扩张。

  作者:乐琰来源第一财经日报)
business.sohu.com false 第一财经网站 http://www.yicai.com/news/2013/12/3230018.html report 1429 希尔顿(HLT.NYSE)日前正式在美国回归资本市场,上市首日股价一度大涨超过8%,这也为其拥有者—私募巨头黑石集团带来了超过85亿美元的账面利润。希尔顿以每股
(责任编辑:Newshoo)

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