安控股份更改后的发行公告显示,由于老股东减持需要自行承担承销保荐费 用,本次发行承销保荐费用由5336万元减少到1830万元,相应募集资金总额和发行股数由2.1亿元和1445万股分别减少到1.76亿元和1345万股。
根据发行公告,安控股份本次发行价格35.51元/股,对应的2012年摊薄后市盈率为39.54倍,低于创业板仪器仪表制造业的加权平均静态市盈率48.09倍,也低于7家同行业可比上市公司的2012年平均静态市盈率56.77倍。
安控股份IPO最终发行价高于预期,远高于17-26元/股左右的路演询价区间。
路演后对该公司预期略微下调的一位证券分析师向大智慧通讯社分析,看好油服行业发展前景或是安控股份发行价高于预期的主要原因。
这位分析师介绍,中石油于2011年提出油气生产物联网总体建设规划,计划到2015年,油气生产物联网系统覆盖到100%的气井和70%的油水井,预计每年存量井口自动化建设规模在4万口左右,再加上新钻井口数,每年拥有自动化需求的井口数将达到5万以上。安控股份在井口自动化设备领域的市场占有率约为40%。
安控股份本次发行股份数量为1345万股,其中发行新股495.57万股,老股转让849.43万股。
安控股份以国内油田的信息化建设为主要业务领域,主营RTU(远程数据终端)产品的研发、生产、销售,以RTU产品为应用核心的远程测控系统整体解决方案的提供与实施。预计2013年度实现营业收入3.1亿元至3.4亿元,同比增长19%至31%;预计2013年度实现净利润5100万元至5300万元,同比增长10%至15%。
发稿:成杨/曹敏慧 审校:曹开虎
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