此前多家券商向大智慧通讯社表示,预计公司估值约15倍,与A股同类型制革企业兴业科技(002674.SZ)估值相当,但预计2013年eps为1.16,故预计发行价约17元,此次发行定价和估值基本符合预期。而公司所在行业为C19皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业,中证指数有限公司发布的行业最近一个月平均静态市盈率为18.22倍。
公告显示,宏良股份将16.25元/股及以上的报价作为剔除的最高报价部分,占初步询价申报总量的42.27%。本次募集资金净额约为2.63亿元,公司股东公开发售股份所得资金为 3.03亿元。发行股份总数为3710万股,其中网下初始发行数量占比70.19%。大智慧通讯社注意到,中签的均为机构投资者。
宏良股份主要从事中高档牛皮鞋面革、包袋革的研发、生产与销售等业务,专注于女鞋牛皮革。招股书显示,公司2010-2013年的营业收入、营业利润三年复合增长率分别48.83%、59%,远高于行业平均水平。其生产规模仅次于兴业科技,正处于快速成长期,预计未来3年公司业务每年仍将保持30%以上增长。
发稿:沈巧红/李华/古美仪 审校:张娟娟
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