【基本信息】
| 股票代码 | 002707 | 股票简称 | 众信旅游 |
| 申购代码 | 002707 | 上市地点 | 深圳证券交易所 |
| 发行价格(元/股) | 23.15 | 发行市盈率 | 22.05 |
| 市盈率参考行业 | 商务服务业 | 参考行业市盈率(2014-01-10) | 38.32 |
| 发行面值(元) | 1.00 | 实际募集资金总额(亿元) | 3.37 |
| 网上发行日期 | 2014-01-15 周三 | 网下配售日期 | 2014-01-15 周三 |
| 网上发行数量(股) | 10,202,500 | 网下配售数量(股) | 4,372,500 |
| 老股转让数量(股) | 7,285,000 | 回拨数量(股) | 5,830,000 |
| 申购数量上限(股) | 4000 | 总发行量数(股) | 14,575,000 |
| 主承销商 | 华泰联合证券有限责任公司 | 发行后每股净资产(元) | 6.58 |
| 中签号公布日期 | 2014-01-20 周一 | 上市日期 | 2014-01-23 周四 |
| 网上发行中签率(%) | 1.0828294192 | 网下配售中签率(%) | 5.52536804195362 |
| 网上冻结资金返还日期 | 2014-01-20 周一 | 网下配售认购倍数 | 18.10 |
| 初步询价累计报价股数(万股) | 305110 | 初步询价累计报价倍数 | 299.05 |
| 网上每中一签约(万元) | 106.8959 | 网下配售冻结资金(亿元) | 18.32 |
| 网上申购冻结资金(亿元) | 218.12 | 冻结资金总计(亿元) | 236.44 |
| 网上有效申购户数(户) | 317581 | 网下有效申购户数(户) | 20 |
| 网上有效申购股数(万股) | 94221 | 网下有效申购股数(万股) | 7914 |
【公司简介】
公司是中国最大的出境游运营商之一。公司主要经营出境游批发、零售、商务会奖旅游业务。公司坚持实施“批发零售一体、线上线下结合”的发展战略，建立了基本覆盖全国的旅行社代理商网络，并通过众信会员俱乐部，为会员提供差异化、贴心的服务，拥有大批忠实稳定的客户群。公司旗下众信旅游网作为专业的旅行服务电子商务网站，为旅游者提供团队游、自由行、酒店预订、签证服务、会员服务等一站式全方位的旅游服务。公司在中国出境游市场特别是长线出境游市场上占有领先地位，多次荣获产品创新奖和营销创新奖等奖项。公司是中国旅行社协会、亚太旅游协会、国际航空运输协会会员，多次被授予最佳航空旅游合作奖、最佳合作伙伴奖等。
【机构观点】
方正证券：2014年PE为20至22倍数
公司拟募集1.49亿元，投资实体网络建设项目8324万元，旅游电子商务项目4563万元，商务会奖分公司项目2033万元。公司将坚持实施“批发零售一体，线上线下结合”发展战略，在全国范围内初步建立完善的实体营销网络和电子商务平台，及初步形成商务会奖旅游业务的网络布局。
预计公司2013至2015年EPS分别为1.55/ 2.02/2.77元。与公司业务相近的上市公司有中国国旅(行情 股吧 买卖点)、中青旅(行情 股吧 买卖点)以及首旅酒店(行情 股吧 买卖点)，平均2013/2014PE为26/22倍左右。建议询价在40.42至44.78之间，对应2014年PE为20至22倍数，预计新股发行数量为357万股至396万股之间。
安信证券：合理定价区间46.5-54.2元
预计每股定价区间在46.5~54.2 元。我们预测公司2013 年~2015年间全面摊薄后的每股收益分别为1.55 元、1.84 元、2.45 元。相对估值法，给予基于2013 年业绩30-35XPE，上市后，预计公司每股定价区间在46.5~54.2 元；绝对估值法，每股公允价值为34.3 元。综合(行情 专区)考虑两种估值方法，并充分考虑相对PE 估值的普适性，我们认为公司上市之后每股合理定价区间46.5~54.2 元，对应2012 年市盈率30~35 倍。
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