【基本信息】
| 股票代码 | 002721 | 股票简称 | 金一文化 |
| 申购代码 | 002721 | 上市地点 | 深圳证券交易所 |
| 发行价格(元/股) | 10.55 | 发行市盈率 | 25.73 |
| 市盈率参考行业 | 其他制造业(C41) | 参考行业市盈率(2014-01-13) | 30.15 |
| 发行面值(元) | 1.00 | 实际募集资金总额(亿元) | 4.41 |
| 网上发行日期 | 2014-01-16 周四 | 网下配售日期 | 2014-01-16 周四 |
| 网上发行数量(股) | 25,087,500 | 网下配售数量(股) | 16,725,000 |
| 老股转让数量(股) | 16,562,500 | 回拨数量(股) | 16,725,000 |
| 申购数量上限(股) | 8000 | 总发行量数(股) | 41,812,500 |
| 主承销商 | 招商证券(行情 股吧 买卖点)股份有限公司 | 发行后每股净资产(元) | 4.96 |
| 中签号公布日期 | 2014-01-21 周二 | 上市日期 | 2014-01-27 周一 |
| 网上发行中签率(%) | 1.1976569605 | 网下配售中签率(%) | 20.1506024096386 |
| 网上冻结资金返还日期 | 2014-01-21 周二 | 网下配售认购倍数 | 4.96 |
| 初步询价累计报价股数(万股) | 284000 | 初步询价累计报价倍数 | 84.90 |
| 网上每中一签约(万元) | 44.0443 | 网下配售冻结资金(亿元) | 8.76 |
| 网上申购冻结资金(亿元) | 220.99 | 冻结资金总计(亿元) | 229.75 |
| 网上有效申购户数(户) | 435687 | 网下有效申购户数(户) | 20 |
| 网上有效申购股数(万股) | 209472 | 网下有效申购股数(万股) | 8300 |
【公司简介】
公司是从事贵金属工艺品的研发设计、外包生产和销售的企业。公司定位于产业链中附加值较高的研发和销售环节，生产环节则采用委托加工方式。公司以金、银等贵金属为载体，立足于中华五千年璀璨传统文化，以“金一”品牌，不断开发出创意独特、品质卓越的贵金属工艺品。公司研发的《世博金钥匙》荣获“2009年度最佳创意产品”大奖，《生肖立体微雕表》荣获“中国工艺美术文化创意奖(金奖)”，《世博全记录金条套装》获“中国2010上海世博会特许商品创新奖”。公司为北京2008年奥运会贵金属产品特许分销商，中国2010年上海世博会贵金属特许产品经营企业。公司是国家文化部授予的“国家文化产业示范基地”单位，全资子公司江苏金一为上海黄金交易所(综合(行情 专区)类)会员。
【机构观点】
中银国际：目标价10.60元
公司主营业务为贵金属工艺品的研发设计、外包生产和销售，业务定位于产业链中附加值较高的研发和销售环节，生产环节则采用委托加工方式。公司以金、银等贵金属为载体，开拓了中国贵金属工艺品行业的新领域。公司现有股本14,200 万股，我们假定发行2,670 万股，预计发行后总股本为16,870 万股。经盈利模型预测，我们预计2013-2015 年全面摊薄每股收益分别为0.64 元、0.53 元和0.59 元，未来三年复合增长率8.4%。参照公司业绩增速以及A 股可比公司估值、行业景气度，我们给予公司2014年20 倍市盈率，对应目标价10.60 元，建议询价区间9-11 元，对应2013年全面摊薄后14-17 倍市盈率左右。
上海证券：合理的定价为11.13元-13.36元
根据募投项目建设进度情况及公司黄金租赁业务带来的套保收益回冲，我们预计2013-2014年归于母公司的净利润分别为8878万元和8434万元，同比增速分别为13.6%和-5%，相应的稀释后每股收益为0.55元和0.52元。
综合考虑可比同行业公司的估值情况，我们认为给予合理的定价为11.13元-13.36元，对应2014年每股收益的21~25倍市盈率，我们建议按照10.00%的折价率询价，询价区间为10.02-12.02.
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