不知道你相不相信历史会重演？如果你相信的话，那么，这段数据具有显著的参考价值：过去6年（2008年~2013年），除2013年，在两会开始前一个月的时间内上证综指都取得了正收益。
为什么会这样呢？因为2月份的市场往往叠加了春节行情、年报
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既然大盘有如此显著的规律性，大家自然而然会想：行业方面有没有显著的规律性呢？答案是：不好意思，没有。
从最近6年两会前一个月和两会期间的行业表现来看，少有行业能够持续地表现出色。如果一定要找出表现较好的行业的话，申万23个一级行业当中，电子在过去的6年中有4年在两会前一个月的表现位于所有行业的前2名，综合也表现尚可，家用电器则在过去的6年中有3年表现位于所有行业的前3名。
没有稳定表现优异的，有没有稳定表现差劲的呢？有。在会议开始前的一个月内，采掘和金融服务两个行业在过去6年的表现都排在了申万23个行业的后5位。持之以恒的差劲，也不容易。
既然有机会，那么应该买什么？一句话概括：买主题股。估计崇尚价值投资的投资者要提意见，怎么可以如此不负责任忽悠大家搞题材炒作呢？不过，金融投资要遵循规律，要尽量站在大概率会发生的那一边。从过去4年两会前后的市场表现来看，两会前两周主题投资都非常活跃，超额收益明显。
那么，今年可能会有哪些主题被关注呢？ 两条路：政策驱动+世界移动通信大会。
政策驱动方面，主要包括三大块：军工+环保（重点推荐大气治理）+新能源汽车（包括特斯拉产业链、锂电池、充电桩）。
其中老大是军工。两会期间，国安委有望在今年两会上报人大批准，成为短期板块表现的催化剂。我们推荐的投资方向以装备为主，主要包括：航空装备、海军装备以及信息化装备。
环保是二哥。2月12日，国务院召开国务院大气治理常务会议，要求在能源结构、激励和导向以及责任三方面推出措施应对大气污染。事实上，这已经是短短一年内第三次针对大气治理的国家级会议或者讲话。推荐的投资方向以直接受益于大气治理的公司为主，包括： 大气除尘、工业粉尘治理及“两脱”相关公司+PM2.5、PM10监测仪器相关公司+机动车尾气处理相关公司。
新能源汽车是三哥。两会前对治理大气污染的呼声很高，汽车尾气被认为是城市污染、热岛效应的推手之一，发展新能源汽车服务无疑是未来发展方向。
世界通讯大会相关投资机会方面，则包括蓝宝石屏、智能可穿戴设备、超级电容“三剑客”。
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