上海强劲折戟IPO 中化岩土定增收入囊中

　　中国证券网讯（记者 周桓）停牌已有三月的中化岩土3月9日晚间公布了重大资产重组预案，公司拟以发行股份及支付现金的方式购买上海强劲地基工程股份有限公司和上海远方基础工程有限公司100%股权。根据预案，本次重组拟定的交易金额为8.08亿元。其中，公司拟以12.13元/

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　　公开资料显示，上海强劲曾计划冲刺中小板IPO，并位列证监会初审排队企业名单之中，4日前忽然中止上市。

　　上海强劲以SMW工法、加劲桩、IPS 工法为核心的基坑工程业务及上海远方以地下连续墙为核心的超深基坑工程业务注入中化岩土，中化岩土业务范围将向地基与基础工程行业全面延伸；中化岩土业务模式、体系将全面优化升级，成为集工程勘察、设计咨询、工程作业、配套服务及设备自研为一体的地基与基础工程综合服务提供商，尤其在高端、绿色、节能型地基与基础工程领域将具有全面的核心优势；本次交易的完成及业务融合的推进将为公司未来向地下工程总承包、地下空间综合开发等领域拓展奠定良好基础。据悉，2011年至2013年上海强劲主营业务收入分别为3.56亿元、4.53亿元以及5.15亿元。

　　另一家标的公司上海远方是超深基坑工程领域的领先企业，其以地下连续墙为核心，定位于超深基坑工程领域专业化解决方案提供商，公司服务领域以轨道交通建设、商业地产开发为主，同时覆盖水利水电、码头工程、尾矿处理等多个领域。公司业务收入主要来源于地下连续墙业务，2011年至2013年主营业务收入分别为2.47亿元、3.72亿元、3.92亿元。

　　对于拟购标的未来的业绩表现，其老股东分别做出了承诺。上海强劲各股东承诺2014年至2016年净利润分别不低于4500万元、5500万元、6600万元，上海远方各股东则承诺2014年至2016年净利润分别不低于4500万元、5500万元、6500万元，不足之处将予以补偿。反之，若上海强劲 、上海远方2014年至2016年实际实现的净利润合计分别超过1.66亿和1.65亿元，则累计实现净利润超出部分的30%将奖励给上海强劲和上海远方的经营管理团队。

　　中化岩土表示，交易完成后，三家在国内地基与基础工程各自领域具有领先地位的专业服务提供商将实现全方位的深度融合，中化岩土优势业务服务领域将由原来石油、石化等工业领域，大幅向城市轨道交通等基础设施建设、商业及民用建筑领域全面突破。