中信集团董事长常振明4月16日下午在香港表示,中信集团负债率很低,本次上市并不是为了筹钱还债。他表示,注资的配股部分将主要面对机构投资者,需考虑各方利益以及国有资产转让价格不能低于净资产等规定,预期在5月左右公告。
对于有舆论指中信集团突然宣布上市是为了筹资偿还到期的债务,常振明回应称集团净资产2270亿人民币,债务只有约600亿人民币,“我们负债率很低的”。他进一步解释,本次中信泰富向母公司收购资产筹措的400亿现金,也不是“新中信”收,而是上层公司收,“所以并不是拿来还债的”。
常振明还指出,本次注资不会像一些分析者以为的那样参照新股上市的方式递交资料,而是定义为“非常重大的收购”,这已经得到香港联交所的确认。
他进一步表示,本次注资要考虑原有中信泰富小股东的利益,要考虑新进入的投资者潜在的利益空间,以及国有资产转让价值不能低于净资产等规定,市帐率定在0.9倍左右,相信这个价值对于股东是有利的。
常振明指出,中信集团过去有97%的股份属于财政部,未来按照港交所规定要保障15%流通股,则财政部股权要减到最多85%,12%的股份主要将卖给机构投资者,包括国内和国际的投资者,细节会在5月左右公告。
对于本次整体上市对中信的好处,常振明表示未来中信作为两级上市公司,可以增加企业的价值,过去子公司和集团互相竞争的业务如房地产等,现在在一个公司中将通过并购、剥离等方式产生价值。另外在公司内部通过资本配置,也可以带来更高附加值的收益。除了平衡风险外,还可以展开跨业务合作,减少融资成本等。
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