根据公告,浦发银行董事会已通过《公司关于非公开发行优先股方案的议案》,每股票面 金额为人民币100元,按票面金额发行。优先股发行将采取向合格投资者非公开发行的方式,发行对象为不超过200名的符合《优先股试点管理办法》和其他法律法规规定的合格投资者。
据介绍,浦发银行优先股募集资金将按规定全部用于补充公司的其他一级资本,从而能够有效提高公司的一级资本充足率,优化资本结构,降低资本成本,扩大资本来源,满足公司各项业务持续稳步发展的资本需求,提高核心竞争实力。
发行方案还将提交浦发银行股东大会逐项审议表决,并且通过后尚需经中国银监会批准以及中国证监会核准后方可实施,并最终以核准的方案为准。
根据浦发银行对未来三年(2014-2016年)的资本规划,其内部资本充足率目标逐年小幅提升,至2016年末核心一级资本充足率、一级资本充足率、资本充足率分别应达到8.3%、9.3%、11.3%以上,据此对三年资本缺口的测算,截至2016年末,公司一级资本缺口约为305亿元,总资本缺口约为417亿元。
除了本次拟在2015年之前通过发行300亿元的优先股实现一级资本充足率的达标之外,浦发银行未来还计划在实现其他一级资本补充的基础上在2015-2016年发行适量二级资本工具,以优化资本结构,同时努力提升盈利可实现度,增强资本内生能力。
浦发银行同步发布其2014年一季度业绩报告,报告期内,该行实现营业收入276.02亿元,同比增长25.40%;实现归属于母公司股东的净利润107.10亿元,同比增长20.30%。
截至一季末,该行不良贷款率为0.77%,较上年末增0.03个百分点,拨备覆盖率321.71%,较上年底提升2.06个百分点,母公司口径的核心一级资本充足率和一级资本充足率均为8.61%,资本充足率为10.96%。
作者:王涛
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