广发证券谋求H股上市

　　5月2日有消息称，广发证券近期计划赴港上市。昨日，南都记者向广发证券副总经理、董秘罗斌华求证，未获对方回应。广发证券内部人士向南都记者透露，2日公司内部确有此消息流传。估计目前还在计划阶段，一旦确定将发公告。深圳一家券商投行保代认为，目前已经有3家内地 大券商实现在H股上市，广发赴港上市也是大势所趋。

　　预计广发最快年底赴港上市

　　消息称，广发证券计划发行H股，集资额10亿美元(约78亿港元)。本月中就上市的安排与投行会面。如果本次IPO能成功，已在深圳上市的广发证券将是第四家在香港上市的中国内地券商，此前中国银河证券于2013年5月上市，筹资11亿美元，海通证券于2012年4月上市，筹资18.5亿美元，中信证券于2011年9月上市，筹资18.3亿美元。

　　昨日，南都记者向广发证券董秘罗斌华发短信和拨打电话求证此事，但未获对方回应。有广发证券内部人士向南都记者透露，广发赴港上市并未空穴来风，2日当天即有内部员工圈内风传此事。其预计，此事目前仍在接洽阶段，只有等到差不多落定才会发公告。

　　深圳一家投行保代向南都记者分析称，去年3月，银河证券上市前也有过这样的消息，5月下旬终于上市成功，预计广发最快于年底在香港上市。

　　券商赴港融资或更快捷

　　对于目前的广发证券，其资金确实有补充需要，2013年，广发证券现金等的净增加额为-4 .36亿元。而其近期准备非公开发行不超过200亿元(含200亿元)次级债券，主要用于补充公司营运资金。“券商是很烧钱的行业”，上述保代称，证券行业未来发展看的是资本规模，因此券商采取多种方式募集各种权益资金或负债资金、持续补充资本实力是发展所需。在A股不景气的情况下，去香港上市融资也许更快捷。

　　值得注意的是，河南省最大券商中原证券近期已提交上市申请，正排期准备于5月中下旬上市聆讯，上半年拟招股集资2亿至3亿美元(约15.6亿至23.4亿港元)。中原证券原拟在A股上市，不过近期被终止审查。

　　广发加速国际化

　　不过，78亿港元的募集额绝非小数，能否完成是个未知数。上述保代称，香港主板市场是成熟的市场，机构会认为公司越大透明度越高，经营前景、地位越高，风险越低，广发融到的资金额度缩减幅度未必很夸张。

　　“而且，融资只是IPO的一个方面”，上述保代称，走出国门走向国际化，才是真实目的，海外资金到亚洲投资首选香港和新加波，而前者影响力更大，对于广发来说，赴港上市等于打通了资本管道。广发证券内部人士也坦承，前几年公司一直在加强香港子公司业务，也是为国际化布局。

　　采写：南都记者　王涛

　　作者：王涛

https://business.sohu.com/20140505/n399134792.shtml business.sohu.com false 南方都市报 https://epaper.nddaily.com/D/html/2014-05/05/content_2065699.htm report 2278 5月2日有消息称，广发证券近期计划赴港上市。昨日，南都记者向广发证券副总经理、董秘罗斌华求证，未获对方回应。广发证券内部人士向南都记者透露，2日公司内部确有此消