“新中信”整合过股东大会关 或于7月整体上市

　郭兴艳

　　中信泰富（00267.HK）通过收购中信股份令中信集团在香港整体上市的交易，昨天获得中信泰富股东特别大会通过，高达99.26%的独立股东赞成该交易。中信集团董事长、中信泰富主席常振明昨日称，争取中信集团香港整体上市7月完成。

　　对于市场关注中信集团整

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　　中信泰富4月16日和5月14日的公告称，中信泰富将以2269.96亿元人民币收购中信股份，其中包括现金对价500亿元人民币和股份对价1770亿元人民币，股份对价方面由中信泰富按照每股13.48港元价格发行165.79亿股新股予中信集团，现金对价方面则由中信泰富通过配售作为主要方式募集。

　　中信泰富5月14日宣布，已引进社保基金、国家外汇管理局旗下华安投资等15家战略投资者，以每股13.48港元价格认购合计约51亿美元（约395亿港元）的股份，约占收购完成后中信泰富总发行股份的11.78%。计入现有公众股东，中信泰富公众持股比例已超过15%，满足香港联交所批准的最低公众持股量和收购前提。

　　常振明昨日在特别股东大会上称，除了早前引进的15位战略投资者，中信泰富目前还在和其他投资者接触，近期将签订认购协议，并在6月15日前结束配售募集。中信泰富原计划8月29日前完成收购，常振明称，若审批顺利，争取7月份完成交易。

　　常振明昨日感谢独立股东在顺境逆境中对中信泰富的支持，并以中信集团董事长和中信泰富主席身份保证，在任何情况下都将保护独立股东的利益。

　　按照此前收购交易文件，截至2013年12月31日，中信泰富资产总值为2677.79亿港元，负债总值1594.66亿港元，资产负债率为59.5%。收购完成后的新中信合并资产总值为53217.92亿港元，合并负债总值为48051.57亿港元，资产负债率高达90.3%。

　　常振明昨日向《第一财经日报》解释称，上述变化主要是因为中信银行等金融机构，撇除银行后负债率会大大降低。根据股东通函，截至2013年末，中信泰富杠杆比率（净负债除总资本）约为45.7%。在不计入存款和贷款金融业务板块的资产及负债情况下，收购完成后的新中信杠杆比率将维持在约45.4%的相同水平。