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本报记者 张旭 北京报道
6月2日，光大证券发布研报看空伊利，指出低温鲜奶和酸奶等快速增长，对常温奶的替代性已经越发强，常温酸奶将大幅度替代高端常温奶，推动酸奶品类快速下沉扩张，进口液奶预计2014年达到30万吨，冲击高端常温奶等。
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2013年，中国累计生产乳制品2698.03万吨，与2012年同期相比增长6.01%。乳业专家、广东省奶业协会副会长王丁棉表示，液态奶国内总产量在2000多万吨，其中常温奶有超过1000多万吨。在整个液态奶中，UTH常温奶占60%，酸奶占比20%，巴氏奶占比20%左右。
常温奶以伊利、蒙牛为代表。蒙牛方面人士表示，据AC尼尔森此前数据，在常温奶市场，蒙牛与伊利各占26%和24%，不过现在伊利已经追上。
由于国情不同，与国际上流行喝巴氏鲜奶不同，在中国占据液态奶消费主流市场的一直是常温奶。在欧美等发达国家，巴氏鲜奶的消费量占整个乳品消费的九成以上。王丁棉表示，相对于常温奶，巴氏奶有优势，但发展巴氏奶面临高质量奶源、冷链投资、乳制品产品消费多元化的问题。
此外，乳业分析师宋亮表示，常温酸奶不可能代替常温奶。
国内乳业的格局
蒙牛和伊利是国内乳业的主要代表，也是UHT常温奶的主要代表，两者占据着国内乳业的半壁江山。
根据国家统计局快报数据，2013年12月底全国658家规模以上乳品企业，主营业务收入2831.6亿元，同比增长14.16%，乳制品产量2698.0万吨，同比增长5.15%；391家液体乳生产企业液体乳产量2336.0万吨，同比增长7.01%；210家乳粉生产企业乳粉产量158.9万吨，同比增长6.84%。
2013年，伊利股份实现收入477.79亿元，蒙牛乳业营业收入为433.6亿元，光明乳业为162.9 亿元。蒙牛乳业2013年年报显示，去年蒙牛乳制品年生产能力达777万吨。根据上述数据计算，蒙牛在国内市场的销售额占比为15.31%， 伊利销售额占比为16.87%，另一乳业巨头光明的销售额占比为5.75%。
根据国家统计局授权发布2013年度中国市场商品销售统计结果，伊利集团拥有31.37%的市场销售份额和12.93%的市场覆盖率，市场综合占有率20.31%，为中国乳业第一名。
液态奶方面，2013年，蒙牛液态奶营业收入为 379.03亿元，其中UTH常温奶营业收入为220.53亿元，酸奶销售额为54.24亿元；而伊利方面，液体乳产品营业务收入371.16亿元，较上期增加48.45亿元，同比增长15.01%；光明液态奶收入为116.2亿元，与蒙牛、伊利有很大差距。
蒙牛方面人士表示，常温酸奶只是一个品类，不可能去代替常温奶。乳业分析师宋亮表示，目前常温高端奶市场在200亿元，其中，蒙牛和伊利合占80%，其中蒙牛占50%，伊利占30%。
乳业专家王丁棉表示，在整个液态奶中，常温奶占60%，酸奶占20%，巴氏奶占20%，巴氏奶与酸奶占比差不多。
而在常温酸奶方面，宋亮认为，2014年常温酸奶有80亿-100亿元的规模。其中光明的莫斯利安占80%，蒙牛占10%，伊利与其他企业占10%。2013年光明莫斯利安常温酸奶实现销售收入32.2亿元。
对于低温奶冲击常温奶、常温酸奶替换常温高端白奶、进口奶冲击国产奶的说话，海通证券6月4日研报称：常温酸奶彻底替换白奶，这完全是两个不同的品类，，有人喜欢白奶有人喜欢酸奶。常温酸奶目前所有品牌都加上也不超过50亿，常温高端100万吨，每吨按照2万元计算，行业规模200，超过常温酸奶的4倍，谈何替代。常温酸奶是创造需求，而非替代传统白奶的需求，常温酸奶空间从过去100亿预计到15年提升为300亿，而同期高端白奶年均35%增长，并未萎缩。
宋亮亦表示，今年进口牛奶数量会在25万吨-30万吨，主要是高端产品，但是数量小难以撼动既有格局。
发展巴氏奶的瓶颈
与国际上流行喝巴氏鲜奶不同，在中国占据液态奶消费主流市场的一直是常温奶。由于常温奶经过高温加工营养物质会有一定破坏，乳业行业不少专家呼吁国内相关企业能生产巴氏奶，而不是保质期相对长的常温奶。记者获悉，蒙牛、伊利也都在发展巴氏奶，但刚起步，相对于光明规模还很小。
随着常温奶消费增速放缓，以低温巴氏鲜奶为代表的区域品牌乳业快速崛起，但是巴氏奶发展仍然遇到瓶颈。
巴氏奶的生产基地半径覆盖为250-300公里为佳，超过500公里冷链成本就很高，这也是基地在北方的主流企业难以大规模发展巴氏奶的原因。
乳业专家王丁棉表示，发展巴氏奶从奶源、冷链运输、配送到终端都要保持低温，而发展常温奶可以省去好多环节。王丁棉表示，目前企业对发展巴氏奶不是很积极原因有三方面：一是需要高质量的奶源，优质奶源价格高；二是冷链投资大，风险大；三是市场上产品已经多元化，消费者选择也多元化，不一定都认可巴氏奶。
王丁棉也表示，现在常温奶发展速度已经放缓，2013年巴氏奶总体增长，增速在2%-3%，常温奶整体有一定下降。
海通证券研报称：目前中国常温和低温销售额之比为8:2，沿海大城市约为7:3，，低温奶最大的瓶颈在于冷链运输和销售。
海通证券称：中国原料市场在北方，消费地在南方，低温产品难以大面积推广，成本过高。另外低温和常温的消费更多受到消费习惯驱动，比如欧洲的法国和西班牙，不存在冷链问题和养殖区域问题，低温奶占比不足10%。
王丁棉表示，事实上，各大城市周围都可以发展牧场，比如天津、上海、广州等大城市周边。但记者获悉，各大城市由于土地资源有限，并不鼓励在城市周边发展牧业供应本城市。例如，上海市为了控制养牛规模，已经将企业牧场基地都安排在上海周围的江苏、安徽等地。上海市目前保有4万多头奶牛养殖规模，不允许再增加养殖规模。
蒙牛方面表示，除了冷链保证不了外，大城市没有那么多地方来养牛。（编辑 陈龙）
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