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汇丰中国零售银行及财富管理业务总监李峰表示，推出新版卓越理财是汇丰"以客户为中心"的服务理念的具体体现。随着新版卓越理财的推出，在继续发挥国际化服务专长的同时，"汇丰卓越理财"的专属客户经理将充分发挥"金融营养师"的作用，深入了解客户所关注的有价值的目标，通过科学系统的综合财富管理平台帮助客户确定真正的财富需求，将其与财富机会相匹配，协力客户掌控个人经济。”
“汇丰卓越理财”是汇丰的全球旗舰财富管理品牌。在新版“汇丰卓越理财”的框架下，汇丰中国已在增强财富管理能力方面采取了一系列措施，包括采用与产品销售业绩脱钩的新的激励机制，推出“以客户为中心”的服务流程，开发先进的技术和财富管理平台以促进与客户的沟通等。新的“汇丰卓越理财”以“个人经济”这一全新的视角分析客户需求，与客户建立长远持久的客户关系。
在新版“汇丰卓越理财”推出的同时，汇丰中国在系统平台大力投入，推出内地外资银行中最为领先的综合财富管理平台－－“3D财智平台”，将财富管理的科学分析系统、投资资讯与专业团队服务集于一体。通过“3D财智平台”的可视化呈现，客户可以全面掌控其理财决策过程，随时登陆及全面了解自身的财富规划、跟踪分析投资组合表现并及时捕捉市场机遇。
“3D财智平台”由三个平台组成－－财务规划平台、客户经理平台和客户理财产品管理平台。以满足客户需求为根本，“3D财智平台”确保客户经理深入客观地了解客户的财务状况，综合考虑和分析家庭保障、财富增长、教育以及退休规划等需求，并帮助客户整理所有财务需求和优先次序。在洞悉客户需求的基础上，客户经理与客户深入探讨并且依据汇丰“3D财智平台”的科学模型和数据，协助客户构建财务规划，再把适合的财富机会展现给客户。依据汇丰新的激励机制，客户经理的表现评价取决于对客户需求的满足，而与产品销售业绩脱钩。
自2007年以来，“汇丰卓越理财”服务发挥全球联动优势，通过国际网络和专长，为客户提供专业的国际金融支持，改变了他们使用银行服务的方式。目前，汇丰在全球范围内拥有400万汇丰卓越理财客户。在中国内地，汇丰拥有外资银行中最广阔的服务网络，已在40多个主要城市设立了超过90家汇丰卓越理财中心，卓越理财客户的数量连年保持增长。在中国内地，只要同一客户名下的所有账户的月内日均总余额达到人民币500,000元或等值以上，即可成为汇丰卓越理财客户，享受各项卓越服务，更可免费晋身为汇丰在其他国家或地区的卓越理财客户。
发稿：李铮/古美仪
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