中新网6月9日电 据英国《金融时报》报道,阿里巴巴在纽约首次公开上市(IPO)可能筹得200亿美元,瑞信从中得到的高额斩获很可能高于其作为六家承销商之一所得到的佣金。与瑞信共同为阿里巴巴IPO承销的其他五家银行分别是摩根士丹利、摩根大通、德意志银行、高盛和花旗集团。瑞信拒绝置评。
了解阿里巴巴此轮融资的人士称,倘若阿里巴巴今年上市时估值达1210亿美元,这家瑞士的银行将收获6800万美元的账面利润,因为其在2012年购买了阿里巴巴5000万美元的可转债。假定阿里巴巴此次筹资200亿美元,六家承销银行将分享4亿美元的佣金。
瑞信是在帮助阿里巴巴向新加坡的淡马锡和政府投资公司等大型投资者融资时购买其可转债的。当时那轮私人融资对阿里巴巴估值约为450亿美元。
瑞信这笔此前未披露的投资出现在阿里巴巴上月提交的IPO登记声明的第243页,凸显了瑞信先期与阿里巴巴建立联系的价值。瑞信的利润也显示了阿里巴巴估值上升。阿里巴巴正从中国的亚马逊和eBay,快速向足球经营和在线视频等诸多领域扩张。
根据阿里巴巴5月登记声明进行计算,该公司最近的自我估值在969亿美元至1210亿美元之间。阿里巴巴最大的投资者是日本电信集团软银以及雅虎,持股比例分别为35%和22%。
在为阿里巴巴承销的六家银行中,瑞信与阿里巴巴关系尤为紧密。瑞信2011年上半年从摩根大通聘请伊姆兰·卡恩来负责全球互联网投资银行业务,卡恩此前在摩根大通担任科技公司分析师。
卡恩在分析雅虎过程中,曾经到访到阿里巴巴的杭州总部,熟悉了蔡崇信等管理团队成员—蔡崇信是阿里巴巴副董事长、仅次于首席执行官马云的二号人物。(中新网证券频道)
我来说两句排行榜