据预案,南京银行此次非公开发行的发行对象为不超过10名特定投资者,发行价格不低于定价基准日前20个交易日的交易均价。其中,南京紫金投资集团有限责任公司承诺认购不超过15亿元;法国巴黎银行承诺认购不超过25亿元,且最终与法国巴黎银行(QFII)两者合并计算持股比例不超过发行后总股本的19.99%;南京高科承诺认购不超过15亿元。
此次非公开发行前,紫金投资、法国巴黎银行、南京高科分别直接持有公司37799.8478万股、37652.0789万股、33344.5万股,分别占发行前公司总股本的12.73%、12.68%、11.23%。据相关规定,紫金投资、法国巴黎银行、南京高科构成公司的关联方,此次交易构成关联交易。
南京银行表示,通过此次非公开发行,公司将获得原有股东的继续支持,并希望通过引入新的投资者,进一步提高公司治理和经营管理水平。此次非公开发行有助于公司提高资本充足水平,增强抵御风险的能力,促进公司在资产规模及业务规模进一步扩张的同时实现利润增长。
南京高科16日晚间的公告显示,自2000年12月投资南京银行以来,累计出资76352.73万元,现持有南京银行33345万股股份,按2014年7月15日收盘价7.98元/股计算,市值约为26.61亿元,累计收到现金分红66274.47万元(含2013年度预计分红15338.70万元),获得了丰厚的投资收益。
南京高科表示,此次参与认购南京银行非公开发行A股股票,是公司在金融领域进一步加强投资的重要举措,有利于优化现有股权投资业务结构,增强股权投资业务创造价值的能力。认购完成后,公司持有南京银行股权比例将进一步提升,对南京银行影响力将进一步增强。
南京银行股票自2014年7月17日开市起复牌。
发稿:李铮/古美仪 审校:丁亮
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