远洋地产发美元债券融资12亿 五年期利率为4.625%

　　搜狐财经讯 7月31日，远洋地产美元高级债券完成交割，评级与发债工作历时4个月。在7月中旬，惠誉、穆迪、标普三大国际权威评级机构分别发布了对远洋地产公司主体“BBB-”、“Baa3”、“BBB-”的投资级评级结果，未来展望为“稳定”。同时，三家评级机构确认了远洋地产拟发行的债券评级与主体评级一致，同样为投资级。三家评级机构对远洋地产的认可奠定了债券成功发行的基础。

　　远洋地产本次共发行了五年期与十年期两笔美元债券，总额共12亿美元，是2014年迄今为止中国地产行业美元债发行的最大规模订单。远洋地产策略性地将两个年期的票据同期推出市场，通过十年期的认购拉动了五年期的需求，取得4.6倍超额认购，获得了超过150个来自全球的投资者的认购。最终5亿美元五年期有担保票据息率为4.625%，7亿美元十年期有担保票据息率为6.00%。

　　远洋地产董事局主席李明表示：“此次发行票据将有助远洋地产充份发挥其上市地位，以新形式的融资工具，增加筹集资金渠道，为扩大营运规模作好准备。远洋地产将一如既往积极落实‘沿海、沿江’的全国性战略布局，推动业务的平稳增长，使股东利益最大化。”