根据此前公告,农行总共将发行800亿元优先股,首次发行400亿元,其余部分将在未来24个月内完 成发行。据了解,农行优先股发行得到了市场的认可和追捧,数十家机构投资者参与报价,最终价格确定在6%,位于6%至6.5%报价区间的底端,包括保险、银行资管、企业、年金、券商、QFII等各类投资者入围。
按照去年末数据计算,农行在发行400亿元优先股后,一级资本充足率将提升约0.41个百分点。通过发行优先股补充资本,有效缓解了此前市场对银行再融资的担忧,对银行业估值修复形成利好。此外,作为境内资本市场首只优先股产品,农行优先股在发行方案、流程和定价等方面也实现了重大创新和突破,成为后续优先股发行的行业标杆。
作者:姚进 (来源:中国经济网—《经济日报》)
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