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郭广昌击败意大利富豪 收购地中海俱乐部

来源:财经综合报道 作者:界面网络

  界面记者:申俊涵

  中国第二大富豪、复星集团董事长郭广昌可以如愿收购地中海俱乐部了。

  在持续五轮竞购争夺战之后,意大利投资者Andrea Bonomi领导的Global Resorts投资公司在1月2日表示,不会再提高对地中海俱乐部连锁度假酒店(Club Med)的出价。这场法国证券交易史上最长收购战终于落下帷幕。

  去年12月19日,复星国际第四次提高对Club Med的报价到24.60欧元,以回应Bonomi于12月6日提出的24欧元报价。根据法国证券监管当局的规定,Bonomi必须在2015年1月7日前做出回应。

  彭博社报道,Bonomi的投资公司在1月2日通过邮件发布公告表示,Global Resorts将撤回自己的出价,并出售所持地中海俱乐部股票。Bonomi表示,他和他的投资伙伴(包括美国著名私募基金KKR等)不会再给出更高的竞标价格。因为目前的情况下,Club Med的估值已经过高,失去了投资价值。他同时表示,Club Med的小股东应该感到心满意足,因为双方的竞购大战让他们手中的股票显著升值。

  复星此次竞购Club Med是通过特别设立的Gaillon Invest II投资公司进行的,其中,复星国际持有62.6%的股份,葡萄牙保险公司Fidelidade占20%,法国私募基金Ardian占5.8%,Club Med管理层占2.9%,中国众信旅游占8.7%。在过去一年半的时间里,复星曾五次出手争夺Club Med的控制权。

  郭广昌铁了心要买下地中海俱乐部。地中海俱乐部是在法国注册的国际度假饭店集团,旗下的度假饭店分布在全球30多个国家的81个度假村,早在2010年,复星就与地中海俱乐部开始合作。2010年推出的亚布力是中国首座高端国际冰雪度假村。

  到2015年,地中海俱乐部计划吸引中国潜在观光客中的5%到10%前往其四星及五星级度假村,而目前中国潜在的观光者只占中国总人口的0.2%。以此计算,地中海俱乐部到2015年将吸引超过20万的中国消费者。

  近年来,中国自助游渐渐形成气候,游客正从移步观光向休闲度假转变,中国高端市场已经初具规模。去年,地中海俱乐部的中国客户有10万人。复星投资地中海俱乐部两年后,来自中国的游客人数在全球度假村增加了30%,Club Med中国区收入2012年同比增长33%。

  地中海俱乐部的首席执行官Giscard dEstaing此前对彭博社表示,中国客户早已熟悉了地中海俱乐部的文化,复星的收购能最大程度地保留住地中海的高端客户群,并在欧洲经济不振的情况下帮助打开新的市场。他说,中国预计在明年将成为地中海俱乐部的第二大市场,仅次于法国。

  整个收购过程相当惊心动魄。2014年9月,复星宣布对Club Med每股的要约出价提升至22欧元,Club Med的整体估值达8.39亿欧元(约合62.49亿元人民币)。复星还收购了原合作竞购伙伴Ardian手中约9%的Club Med股份,将自己的持股比例提高到了约18%,升至Club Med第一大股东。11月,英国《金融时报》消息称,Bonomi联手美国私募基金大鳄KKR发起了最后攻势,他们将要约收购价提升到23欧元每股,Club Med 的整体估值也达到了8.74亿欧元(约合65.1亿元人民币)。

  12月2日,彭博社消息称,复星第四次对Club Med发出收购要约,报价提高0.5欧元,至每股23.5欧元。Bonomi同样不甘示弱,随后便将报价再提升0.5欧元,至每股24欧元。

  12月19日,复星第五次对Club Med发出收购要约,报价提高0.6欧元,至每股24.6欧元,对地中海俱乐部的估值也上升到9.39亿欧元(约合69.94亿元人民币)。而对于这一次的要约收购,Bonomi却没有再进行反击。

  为了拿下Club Med,复星不惜给出高于最初报价44%的价格。复星国际的高层在之前接受《南华早报》采访时也表示,为了收购这家度假公司,必定会奋斗到底。

  复星在竞价的发布会中曾勾勒出对Club Med的发展愿景:希望Club Med能继续扩大在成熟市场的份额,也同时加速在新兴市场的增长,如中国、俄罗斯和巴西等。

  《金融时报》报道称,由复星牵头的财团计划将地中海俱乐部在香港和巴西上市,以筹集资金,向新兴市场扩张,该财团包括巴西投资者内尔森·坦努尔(Nelson Tanure)。

  地中海俱乐部Club Med是在法国注册的国际度假饭店集团,全球旅游业最著名品牌之一。管理层由法国前总统Giscard dEstaing之子Henri Giscard dEstaing领导。它最初是由比利时水球运动员及二战法国反抗军成员杰勒德·布利茨Gérard Blitz在1950年创立的,当时只是提供基本食宿的健康俱乐部,其首创的一站式服务曾轰动一时。目前,它旗下的度假饭店分布在全球30多个国家的81个度假村,其主要产品包括度假村、城市俱乐部、俱乐部旅馆和别墅等。

business.sohu.com true 财经综合报道 http://business.sohu.com/20150104/n407513799.shtml report 2284 界面记者:申俊涵中国第二大富豪、复星集团董事长郭广昌可以如愿收购地中海俱乐部了。在持续五轮竞购争夺战之后,意大利投资者AndreaBonomi领导的Global
(责任编辑:杨明)

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