羊年首个交易日大盘意外跳水让市场有些措手不及，但仅仅低迷了一日之后，昨日大盘就重拾飒爽英姿，表现强势，一举大涨2.15%至近一个月新高，让投资者拿到羊年的红包。而这背后，以水利建设、丝绸之路、工程建筑为主的“一带一路”主题板块的崛起功不可没，多只相关个
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分析人士认为，随着全国两会召开，有关“一带一路”的讨论可能会步入高潮，两会后相关具体规划也有望正式出台，这成为该主题炒作的催化剂。不过由于前期不少个股涨幅巨大，加上刺激效应递减等因素，本次炒作或难以复制去年四季度连续暴涨的盛况。
多只“一带一路”概念股涨停
昨日临近中午收盘，包括中国电建、中国铁建等多只“一带一路”概念股突然齐齐出现飙升态势。由于这些概念股主要是A股中的权重股，在这些概念股的带动之下，昨日开盘之后长时间低迷的沪指迅速由绿翻红，并持续上扬，在上午收盘时涨幅已超过1%。
午市开盘后，“一带一路”主题炒作继续维持强势局面，相关板块指数涨幅加大，沪指也继续攀升。截至收盘，沪指大涨2.15%，报3298.36点，创出近一个月新高。从盘面上看，板块涨幅居前的三大板块皆与“一带一路”有关，分别是水利建设、丝绸之路、工程建筑，板块涨幅分别高达5.54%、5.44%、5.31%。
据记者统计，“一带一路”主题内，包括中国电建、葛洲坝、中国交建等在内至少有6只相关概念股昨日齐齐涨停。
广州万隆盘后数据也显示，“一带一路”板块是昨日主力资金净流入较大的板块之一。如工程建设为例，主力净流入的资金就高达54.95亿元，其中机构资金净流入20.74亿元。
资金博弈后续具体政策出台
对于投资者而言，昨日的“一带一路”主题概念股暴涨行情，算是久违了。去年四季度，在高层频提“一带一路”战略鼓舞之下，以工程建筑为主的相关概念股曾走出了一波强势行情，从2014年11月20日至2014年12月29日这短短的一个多月里，板块指数就大涨57.52%。板块内的中铁二局、中国交建、中国铁建3只个股的涨势最为壮观，连续出现涨停现象，期间累计涨幅皆翻倍，中铁二局的涨幅更是超过180%。
不过，进入2015年后，“一带一路”主题炒作似乎有降温趋势。在1月份，工程建筑板块出现大幅回调，板块指数跌去了7.86%。而昨日工程建筑板块指数大涨5.31%，则是今年以来该板块涨幅最大的一次，“一带一路”主题炒作的雄风是不是又要再起呢？
方正证券分析师胡国鹏昨日对记者表示，“一带一路”概念股大涨，主要是资金博弈后续具体的规划政策出台。“全国两会召开临近，"一带一路"作为高层推动的国家战略，预计将会成为两会重点讨论的主题之一，两会过后各部委可能推出具体措施，"一带一路"具体规划有望正式出台。今年也是"十三五"规划布局之年，预计"一带一路"战略会被摆在比较重要的位置。在后续系列政策即将出台的催化之下，该主题就容易受到市场资金热捧。”
广证恒生策略分析师张广文也对记者表示，“一带一路”为高层所高度重视的战略布局，在未来相关政策有望相继出台的预期之下，该主题仍会成为主力资金炒作的热点之一。
“一带一路”主题或长期延续
不少分析人士也认为，“一带一路”主题炒作后续还能长时间持续。如东方证券分析师邵宇近日在研报中表示，“一带一路”是全球化4.0背景下提出的伟大战略构想，为我国解决工业过剩产能、获取资源、开拓战略纵深，提升国家安全及主导区域经济贸易的必然选择。该主题能长时间持续，在2015年有望高潮迭起，贯穿羊年始终。
邵宇建议，“一带一路”主要受益公司可从区域和行业属性两个维度来寻找。首先，处于“一带一路”战略节点地域的上市公司将直接受益，如边境地区的新疆、云南、广西和东部沿海港口等。其次，从行业属性上看，“一带一路”沿线国家大部分为基础设施较为落后的欠发达国家，基建需求最为明显，具有走出去能力的大基建行业(建筑施工、工程机械、电力设备、钢铁建材)龙头公司最先受益。同时战略推行离不开金融支持，基础货物往来离不开港口铁路交通运输，后期实现互联互通后的工业制造输出也就成为常态，相关公司值得关注。
“从今年到2018年，该主题可以说是市场目前比较确定的投资主题，主力资金不太会轻易退出，后市还会继续捣鼓该主题炒作。从目前看，该主题大板块内已出现小主题轮动的迹象了，建议投资者可将投资的重点转移到"一带一路"配套的产业链上，如电力、高铁等。”张广文对记者表示。
不过，张广文认为，今年的“一带一路”主题炒作或很难复制去年四季度连续暴涨的场景。“去年，"一带一路"相关个股业绩、估值等爆发的环境都比今年要好，不少个股估值比较便宜，主题效应刺激比较强。从现在看，主题效应的刺激已在逐渐削弱。”
胡国鹏也表示，目前整个“一带一路”的炒作还仅仅停留在概念炒作阶段，后续相关公司的业绩要真正兑现，还需要耗费很长一段时间，预计该主题会跟着政策走，但要像去年那么疯狂就不太可能了。
投资指南
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中国电建
公司是全球水利水电工程领导者，全球市场占率约50%，建设了中国65%以上的大中型水电站和水利枢纽工程。公司也是中国最大的海外工程承包商之一，属于国内进入海外市场较早的一批，业务遍及亚、非、欧、美90多个国家和地区。公司推行的“能源在外、资源在外、市场在外”的“三头在外”产业模式，在“一带一路”战略中最为受益。—银河证券
公司是中国水泥工程建设的领军企业，在新型干法水泥工程领域国内市场占有率达80%以上，国外市场占率达45%，并且连续6年第一。公司海外业务占比已经超过70%，在“一带一路”战略加上“项目公司属地化”举措，有望充分发挥其市场能力，进行多元业务拓展，打破市场天花板逻辑。预计公司2014~2016年净利润复合增速达138%，极大的业绩弹性有望提升估值。—光大证券
“一带一路”或将率先开启资源开发和工业工程类服务需求，公司充分受益。一方面沿线经济体需要发展支柱产业，资源开发将是首选；另一方面，资金提供方希望获取“硬资产”，保障其资金安全，从而倾向于支持资源开发项目。公司从事海外有色金属建设项目，有望充分受益。公司2014年业绩已实现爆发增长；在手工程订单超过300亿元，且仍快速增长中，这仍将支撑公司业绩高速增长。—华泰证券
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