刷新新三板历史 中科招商5个月定增100亿元

    中科招商拟向具有做市资格的证券公司进行折价定增，发行对象合计不超过26名

　　刷新新三板历史

　　中科招商5个月定增100亿元

　　■本报记者 赵学毅

　　5月4日晚间，新三板中科招商发布股票发行方案 ，将向具有做市资格的证券公司定向发行不超过6000万股，预计募集资金不超过人民币10亿元。《证券日报》基金新闻部记者注意到，此前，中科招商已通过三轮定向增发募集资金90.37亿元，至此，中科招商年内将募资合计100亿元。

　　“新三板公司融资能力增强，已经与主板公司相媲美，中科招商100亿元的定增解禁后，相应会对做市商提出更高要求。”业内人士表示。据《证券日报》基金新闻记者了解，目前中科招商为协议转让，但该公司正在研究推出做市商交易的时机。随着做市交易的实施，以及未来有望实施分层管理和竞价交易，新三板流动性将得到提高。

　　据最新公告，中科招商拟向满足《非上市公众公司监督管理办法》以及《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理细则（试行）》规定的具有做市资格的证券公司进行股票定向发行，发行对象合计不超过26名。根据新修订的《公司章程》，公司在定向发行股份时，现有股东不享有优先认购权。本次发行的价格为16.20元/股，此前该公司定向增发价格为18元/股，此次发行价格是此前价格的90%。

　　“做市商价一般是打七折，而中科招商此次为做市商仅打九折，这说明做市商非常看好中科招商。”业内人士对此表示，“做市商看好中科招商，很重要的一个原因就是看中该公司的整体流动性。中科招商目前总股本13.3亿股，股票流动性较强。可以预计，未来该股每天将成交几亿元，这对做市商来说就是一块大肥肉。”

　　中科招商称，公司本次股票发行综合考虑了公司所处行业、公司成长性、未来业务发展前景、做市等因素，并与投资者沟通后确定该发行价格。本次发行股份募集的资金主要用于设立新的基金并增加GP出资额、实施项目投资及补充流动资金等。本次发行后，老股东的持股比例则相应减少，公司净资产将增加。

　　此前公司发布的董事会公告透露，历任苹果公司大中华区教育与企业总经理、特斯拉中国区总裁等跨国公司高管职务的吴碧瑄已于2015年4月份加入中科招商，并已被增补为中科招商第一届董事会董事。据《证券日报》基金新闻部记者了解，目前中科招商业务主要在国内，引入吴碧瑄后，她将负责公司国际业务的拓展。

　　中科招商4月30日发布的2014年年报显示，公司2014年实现营业总收入9.39亿元，同比增长35.21%；实现归属于挂牌公司股东的净利润3.61亿元，同比增长239.96%。截至2014年12月31日，公司总资产为47.16亿元，归属于挂牌公司股东的净资产为19.21亿元。