(研报推荐)合兴包装、中直股份和东方国信获机构最新买入评级

　　大智慧阿思达克通讯社5月18日讯，据大智慧通讯社统计，合兴包装（002228.SZ）和东方国信（300166.SZ）获券商机构最新维持买入评级，中直股份（600038.SH）获机构首次覆盖给予买入评级，目标价由65.89元上调至71.25元。

　　广发证券：合兴包装工业智能驱动行业变革，专业优势助力率先突围

　　广发证券最新发布的研报指出，合兴包装内生性和并购基金带来的外延式业绩增速可期，成立网络公司进军互联网定制化包装“新蓝海”，推进智能包装集成服务的战略转型，提供附加值更高的产品服务。预计公司2015~2017年EPS分别为0.52元、0.70元和0.94元，对应48、35.8 和26.7倍PE。结合公司未来的业绩增速和目前的行业估值水平，继续给予公司“买入”评级，维持目标价35 元。

　　广发证券：东方国信四大领域布局厚积薄发、领跑“大数据+N”新时代

　　广发证券最新发布的研报指出，预计东方国信15~17年PES分别为0.45、0.61、0.81元，分别对应86倍、63 倍、47倍PE。考虑到公司核心的电信行业BI业务依然颇具增长空间，以及公司通过外延并购的方式积极向非电信扩张，维持“买入”评级。

　　研报具体指出，专注BI应用软件，业绩持续稳定增长；外延式并购战略定位电信、金融、工业互联网与政府四大方向；逐步转变盈利模式，大数据运营业务前景可观。

　　海通证券：中直股份直升机龙头扶摇直上三千尺

　　海通证券最新发布的研报指出，预计中直股份2015-2017EPS分别为0.75、0.99、1.26元。参考飞机总装类企业估值水平，给予公司2015年95倍PE，对应目标价71.25元。首次覆盖，给予“买入”评级。

　　研报具体指出，公司是我国直升机领域龙头，几乎代表我国整个直升机行业。我国军事战略逐步转型，军用直升机需求快速增长。我国直升机逐步向大型重型化方向拓展，未来公司有望在相关领域发力。低空即将放开，民用直升机面临更为广阔市场需求，公司将持续受益。集团直升机板块总装资产有进一步注入预期。

　　发稿：姚辉/何巨骉 审校：张子鹏

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