[ 分众传媒此次上市前的估值普遍预测在450亿元左右。如果按照当时市场预期的出让其20%股权计算，这次上市公开募集的资金规模将在90亿元人民币左右 ]
分众传媒借壳上市的脚步因宏达新材（002211.SZ）的“浮出水面”而迈出了实质性的一步。
5月18日下午，《第一财经日报》记者从接近分众传媒人士获悉，分众传媒已敲定借壳A股上市公司宏达新材的上市计划，目前正准备将上市材料递交深交所。在此之前，宏达新材的股票已经停牌半年时间。
但分众传媒官方当日对《第一财经日报》记者回应称，暂时不方便透露更多有关借壳上市的进展信息。
此次借壳前，分众传媒的股权结构中包括，CEO江南春持有分众传媒26.73%股份，方源资本持股19.71%，复星持股17.43%，中信资本持股9.85%等。
市场有消息称，江南春会出让少量股份，用于偿还分众传媒此前私有化留下的债务，但据上述消息人士向《第一财经日报》记者透露，江南春不会在此次借壳上市中进行任何减持。
《第一财经日报》记者日前从不止一家基金公司方面得到的资料计算显示，分众传媒此次上市前的估值普遍预测在450亿元左右。如果按照当时市场预期的出让其20%股权计算，这次上市公开募集的资金规模将在90亿元人民币左右。
但这次实际出让的股权比例将上涨，有望达到29.7%，按此计算，分众传媒将实际募集资金134亿元。记者并未向上述人士得到准确的股权出让比例，但目前可以证实的是，肯定会比之前市场预期的20%，即90亿元高出许多。
公开资料显示，被借壳对象宏达新材的主体—江苏宏达新材料股份有限公司成立于1992年，2008年2月1日在深圳交易所成功挂牌上市，成为国内首家硅橡胶行业的上市公司，主营生产有机硅单体及高温硅橡胶系列产品，有千人左右的员工规模。2015年第一季度财报显示，公司营业收入1.5亿元，同比减少12.21%；归属上市公司股东的净利润为127.3万元，同比降幅达48.39%；总资产约12亿元。
分众传媒入主宏达新材后，江南春将出任新公司董事长，分众传媒CFO、执行董事刘杰良担任总经理，首席投资官沈杰出任副董事长、副总经理兼董秘职务。后两者为推动此次借壳上市进程的核心人物。
市场和分众传媒官方并未给出具体的上市时间表，但根据深交所审核材料的一般流程，最快将在8月实现借壳上市。此前也有市场分析报告保守认为，最终上市时间将在2015年年底完成。
对于昔日辉煌的中概股分众传媒，其在2013年从美国退市时的交易金额按当时汇率计算为218亿元人民币，而目前其上市前的估值普遍预测在450亿元左右。也就是说，一退一进之间，市值或将增长超过一倍。
分众传媒2014年的利润约25亿元，保持着稳健增长，楼宇、框架等核心业务成绩持续上升，影院业务近年表现也颇为亮眼，以50%~60%的年增长率高速上行。上升势头中的分众传媒正在经历战略转型，移动互联网、O2O成为大方向。
《第一财经日报》记者从分众传媒官方了解到，其转型目标之一是建设基于物业的LBS大数据分析和精准投放系统，将分众屏幕打造成为移动互联网时代的地理位置标签和本地服务基础设施。
作者：关健
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