上半年中收增长逾50% 平安银行贷款结构生变

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2015-08-13 23:04:00

来源：第一财经网站

　　“ 月子弯弯照九州，几家欢乐几家愁。” 上市银行2015年中报已开始揭开面纱，而这句话诗歌，可能就是遮在面纱之下的各家商业银行的业绩真实写照。

　　8月13日晚间，平安银行披露了2015年半年报：营业收入、净利润同比分别增长34.09%、15.02%，中间业务收入154.57亿元

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，同比增长达到51.85%，中收占比已达33.19%。而此前市场预测，上半年股份制银行净利润增速仅为5.8%。

　　净利润仍然较快增长的同时，资产质量恶化也在困扰着平安银行。今年上半年，该行不良率为1.32%，经营性贷款、信用卡应收账款不良率，已经分别达到3.03%、3.22%。在此情况下，该行今年上半年贷款结构也已出现变化，零售贷款在全部贷款中的占比，比年初已经下降近2.7个百分点。

　　中收支撑业绩快速增长

　　平安银行半年报显示，截至6月底，该行总资产达到2.57万亿元，较年初增长达17.56%，存、贷款余额分别达到1.66万亿元、1.18万亿元，较年初分别增长7.95%、15.92%。

　　2014年11月以来，央行先后四次降息，并将存款利率上浮上限，由基准利率的1.1倍放宽至1.5倍，导致银行息差空间进一步缩小。即便如此，平安银行上半年的净利润，仍然实现了较快增长。

　　数据显示，今年上半年，该行实现营业收入465.75亿元，同比增长34.09%，准备前营业利润281.9亿元，同比增长48.39%，实现净利润115.85亿元，同比增长15.02%。而在同期，该行计提拨备129.23亿元，同比增长达128.64%。

　　这样的表现已超出市场预期。此前，国泰君安曾预计，15家上市银行2015年上半年净利润同比增长仅为2.6%。其中，4家国有银行净利润增长1.3%，8家股份制银行净利润增长5.8%，3家城商行净利润增长13.3%。

　　虽然不再“一骑绝尘”，但平安银行上半年净利润增速仍可圈可点。包括该行在内，迄今已有3家上市银行披露半年报，其中南京银行、华夏银行上半年净利润分别增长24.45%、6.84%。

　　值得注意的是，尽管受央行降息不利影响，但平安银行的经息差、净利差，仍然连续6个季度环比逆势上扬。今年二季度末，该行净利差、经息差分别同比提升25、21个基点至，达到2.57%、2.71%。

　　平安银行称，出现上述情况，主要是优化结构、加强定价管理、降低负债成本等原因所致。在负债方面，上半年仅非银同业存款就较年初增加逾2000亿元，较年初增长89%。其中活期存款增量占比达59%，大大降低了负债成本。

　　“主要是跟它自身的业务结构有关，属于个性化经营的结果，利润增长很大程度上不是靠基础业务，而是通过创业业务实现的，南京银行、平安银行都属于这种情况。”某股份制银行人士向《第一财经日报》分析，今年上半年，股市、债市迎来“双牛”，为一些银行创新业务和中间业务收入增长，提供了有利条件，从而保证其利润实现较快增长。

　　事实也是如此。数据显示，今年上半年，平安银行实现中间业务收入154.57亿元，同比增长51.85%，中收占比达到33.19%。其中，手续费及佣金净收入达到137.22亿元，同比增幅76.58%。

　　具体来看，今年上半年，该行顾问咨询、资产托管手续费收入，呈现出爆发式增长的态势，同比分别增长116.36%、157.46%;理财、代理委托业务收入，同比也分别增长了90%以上。

　　与此同时，平安银行投资规模，已经占到该行同期总资产的20%以上。据其半年报披露，截至6月底，其投资余额为5611亿元，其中持有至到期、应收款项两类投资余额，分别达到2461亿元、2705亿元。

　　“中小银行机制本来就相对灵活，对市场的反应也更灵敏，在今年上半年的市场情况下，只要操作得到，很容易获得超额收益。”某中小银行高层对《第一财经日报》分析，平安银行在同业业务方面已有一定市场影响力，对其净利润增长也有不小贡献。

　　贷款结构调整

　　资产质量持续恶化，不良贷款不断增加，已经成各家商业银行心头挥之不去的阴影。今年上半年，全国商业银行不良贷款已达商业银行不良贷款率1.5%，而吉林、浙江两省不良率已经达到3.77%、2.23%，云南、广西也达到2%。1.96%。

　　平安银行同样未能摆脱这一局面。今年上半年，该行不良贷款余额157.29亿元，不良贷款率1.32%，分别较年初增加、上升约52亿元、0.3个百分点,增速均达30%左右。而在同期，该行已重组贷款166.35亿元，较年初增加83.3亿元，增幅100.3%。

　　从行业和地域分布来看，零售业务已成为新增不良贷款最主要来源。今年二季末，平安银行零售不良率达到1.79%，其中经营性贷款不良率已达3.03%，环比一季度分别上升0.44、0.97个百分点，增幅达到85%、108%左右，而汽车贷款1.08%不良率，也比年初上升了0.5个百分点。

　　信用卡应收账款的不良贷款则最为严重。截至6月底，该行信用卡应收账款不良率达到3.22%，比年初上升了0.47个百分点，环比和一季度也上升了0.32个百分点。

　　“经营性贷款一般都是以小微企业为主，现在确实很难做，经济不景气，最先受冲击的就是这些企业，我们去年底就在收缩小微贷款，把贷款转移到和居民消费类的三农业务上面去了。”上述中小银行高层说，在当前的形势下，银行资产质量恶化，将成为短期难以扭转的趋势。

　　受不良贷款影响，平安银行上半年的贷款结构，也开始出现变化，零售贷款规模略有下降。截至6月底，平安银行零售贷款余额为2950亿元，同比仅增加130亿元，仅增长了4%左右，在全部贷款中的占比则为24.84%，比去年底下降2.69个百分点。而在同期，

　　数据显示，该行此前重点发展的经营性贷款、汽车贷款，增速已经明显放缓。截至6月底，这两类贷款余额分别为1199亿元、711亿元，比去年底仅增加约31亿元、57亿元，在贷款中的占比则由去年底的11.41%、6.39%，降至10.1%。5.99%，分别下降了1.3、0.4个百分点。

　　与此同时，公司贷款规模却迅速增加。今年上半年，平安银行公司贷款余额7685亿元，比年初增加了约1290亿元，增幅达到20%左右，增幅已经接近零售贷款的5倍左右。