经历了一周的低迷盘整，今日国防军工板块王者归来，截至发稿，板块涨幅居首，其中光电股份涨停，中国卫星、海特高新等个股涨幅近5%。近期大阅兵渐行渐近，加之央企改革中军工改制也是重点，军工板块有望再受关注。
大阅兵渐行渐近 军工概念事件驱
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国新办之前6月23日举行新闻发布会，介绍中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利70周年纪念活动总体安排等方面情况。据介绍，抗战胜利70周年阅兵装备方队展示的装备为国产现役主战装备，许多都是首次展示。
对此，分析人士指出，大阅兵“倒计时”将引起市场对军工产业的持续关注，这对于调整之后的军工板块而言恰恰是投资的契机。据分析，军工产业作为产业板块中的绝对中坚力量，在这一轮改革大潮之下再次振翅高飞。
近日以来，胜利日阅兵的训练、彩排活动正密集进行，阅兵工作筹备进展顺利。业内人士表示，随着抗战胜利70周年阅兵临近，我国将陆续向世界展示近年来武器装备建设成果，国防军工将持续引发市场关注。
除此之外，市场人士普遍看好军民融合的前景。军民融合即实现国防工业建设与社会经济建设紧密结合协同发展。军转民和民参军是构成军民融合的两大产业模式，前者指军用技术民用化，后者指民营资本参与军工研发生产。受益于国家政策红利的持续释放，两大产业模式优势互补，有望合力打造万亿元市场。我国民参军尚处于起步阶段，兼具机制灵活、效费比高等诸多优点，未来拥有更为广阔的发展前景。
央企整合热潮渐起 军工企业领军改革
中国船舶在造船、低速大功率柴油机等方面都有明显的规模优势，其各业务板块指标均处于国内领先地位。而钢构工程8月10日公告，公司大股东中国船舶工业集团公司正在筹划涉及本公司的重大事项，鉴于该事项存在重大不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经申请，公司股票自2015年8月10日13:00分起停牌。
中国远洋和中海集运等航运系相关央企上市公司停牌引发市场对于新一轮国企改革的强烈预期。南北船在3月底公告6个月内无重大事项，随着时间进入8月份，市场或将对其合并预期引发新一轮改革主题投资机会。除南北船之外，中航系也在8月初相继停牌，军工改制方面风声渐起，大阅兵事件驱动叠加央企改革，军工板块成为两大利好叠加板块。
申万宏源表示，维持行业“强于大市”的评级，建议布局三条主线。一是中长期潜在空间广阔、增长确定的基本面标的股，推荐中航飞机、中航动力、中直股份、光电股份，关注中国重工等；二是中短期资产注入主线，推荐航天机电、航天电子、国睿科技，关注杰赛科技、航天科技、中航电子等；三是军民融合主线，推荐四川九洲、春兴精工、振芯科技、海格通信、银河电子，关注威海广泰、天和防务、海兰信、日发精机等。
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