中金公司11月9日登陆港股 最多募资62.8亿港元

　　在港股市场持续波动的情况下，中国国际金融股份有限公司(下称“中金”)(03908.HK)在多次传闻下终于在香港正式启动了它的上市之旅，募集资金最多为62.8亿港元，相比于今年上市的多家券商，这一金额显得略少，分析人士称，香港资本市场目前对金融股的兴趣不大，预计中金 上市表现不会太好。

　　根据《第一财经日报》获得的销售文件，此次中金将发售约6.11亿股H股，其中包括10%的可供散户认购的公开发售部分，以及90%的可供机构投资者认购的国际配售部分。每股定价在9.12港元至10.28港元之间，可募集共55.72亿港元至62.8亿港元。

　　此次中金保荐人为中金和农银国际，包销商有高盛、招银国际、建银国际等一共9家券商，计划于11月9日正式登陆港交所。

　　集资额较传闻少

　　此前，根据媒体报道，中金的集资金额为10亿美元(即78亿港元)，但此次中金宣布的集资金额最多只有62.8亿港元。时富证券联席董事邓建初对《第一财经日报》称，通常，公司IPO集资额的减少，显示公司的信心不足。

　　中金首席运营官楚钢在香港的记者会上辟谣，称中金公司即便在接近发行之前，也没有固定的集资额度，过去的10亿美元的传闻是基于其他券商交易的估值测算的，而香港市场在今年有比较大的波动，与当时测算出现一些差异，是在情理之中。

　　中金在招股文件中称，公司拟将全球发售募集资金净额分为5个部分，其中45%用于进一步发展股本销售及交易和固定收益业务，20%用于发展公司的财富管理业务，5%用于发展公司的投资管理业务，20%用于国际业务，以提升公司到跨境服务能力和国际影响力，10%用于营运资金及一般企业用途。

　　尽管市况不佳，且不受市场认可，但此次中金上市已经算是准备充分，根据销售文件，中金已经找到了10家基石投资者，这些基石投资者一共将认购中金约3.95亿股，合计认购4.65亿美元，相当于集资规模57.7%至65%。

　　这10家基石投资者中包括丝路基金、宝钢集团、中广核、惠理基金、中移动香港、中国诚通、中国南车香港、新华社投资等。

　　不排除并购扩大公司规模

　　中金执行董事兼首席执行官毕明建在记者会上称，公司的发展可以是自发的，也可以是透过并购，中金在投行领域有了资本金的支持，不会排除各种可以利用的手段，进行并购和收购，扩大公司规模。

　　中金董事长丁学东称，在中国经济进入新常态、人民币国际化、利率自由化、金融市场进一步开放的大趋势下，凭借领先的投资银行业务、优质的客户基础及跨境服务能力，中金公司可以把握这些重大机遇，不断发掘与释放自己的潜力，实现更大的成就。

　　除此之外，目前公司还是会继续定位高端市场，目前市场对高端投资银行有很大需求，所以中金在战略上、在品牌和业务布局方面，都会主打高端市场。

　　不过，不少市场人士对中金的上市却并不看好，邓建初对记者称，中再保(01508.HK)在香港上市的首日表现并不理想，说明市场目前对金融股其实并不看好，预计中金上市表现不会太好。

　　香港资深投资银行家温天纳称，中金上市的时间点与今年上半年华泰证券(06886.HK)上市时已经完全不同，当时市场正值火热，而早期选择投资中资券商股的投资者都有所亏损，令投资者变得非常谨慎，这对中金上市非常不利。

　　温天纳称，内地券商股与A股有一种挂钩的关系，具有衍生特征，如果A股转好，或者金融市场及宏观经济转好，其实这一类股份也会有一定吸引力。

　　作者：罗琦来源一财网)

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