锦江股份非公开预案出炉 拟募资45亿优化资本结构

　　10月30日晚，锦江股份（600754.SH、900934.SH）披露非公开发行股票预案，该公司拟通过非公开发行方式向控股股东上海锦江国际酒店（集团）股份有限公司、弘毅股权投资基金中心以及投资者上海国盛集团投资有限公司、中国长城资产管理公司、华安未来资产管理（上海）有限 公司、上海国际集团资产管理有限公司发行约1.5亿股A股股份，发行价格为29.93元/股，锁定期3年。募集资金总额约45.18亿元，用于归还公司借款。

　　方案显示，锦江股份近年来采用债务融资、现金购买的方式先后收购了时尚之旅、卢浮集团, 资产负债率上升较快。初步估计收购铂涛集团后的资产负债率将达到72.86%。本次非公开发行的募集资金全部用于归还借款，将有助于该公司明显降低资产负债率，使该公司经营更加稳健。

　　值得注意的是，锦江股份在加快收购兼并，推动企业发展的同时，正贯彻国资国企改革的方针，勇于实践，推进混合所有制改革，先后引入了弘毅投资基金、国盛投资、长城资管、上海国际资管、华安资管等投资者，完善了公司治理结构，奠定了扎实的基础。

　　此外，锦江股份同步发布了第三季度报告，其中卢浮集团业绩尤为亮眼，今年第三季度，卢浮集团实现合并营业收入1.1918亿欧元；实现扣除利息所得税折旧摊销前利润（EBITDA）2,749万欧元，实现归属于母公司所有者的净利润为1,303万欧元。今年3-9月份卢浮集团实现合并营业收入2.7672亿欧元，实现扣除息税折旧摊销前利润（EBITDA）7,558万欧元，实现归属于母公司所有者的净利润3,138万欧元。

　　锦江股份表示，该公司将致力于打造全球布局，具有强大国际竞争力和品牌影响力的跨国酒店管理控股集团。将借本次非公开发行进一步优化公司的资本结构，为该公司未来发展拓展空间，实现该公司业绩的可持续增长。本次非公开发行预案，尚需该公司股东大会审议通过，并获得相关政府部门批准及核准。

　　锦江股份指出，其此次定增是在其战略投资铂涛集团的基础上，加速行业整合，深化“国企改革”，通过公开透明的上市公司平台，推进国企改革。从收购卢浮到投资铂涛，打造品牌多元化、区域差异化，这将有利于实现国有资本、国际资本、民营资本的深度融合，推动公司机制创新，激发企业发展动力，进一步助推该公司做强做优做大。

　　业内人士认为，锦江股份在国企改革大背景下，致力于打造全球有竞争力的酒店集团，做强做优做大酒店业务。以近期外延并购引入创新机制，达到品牌区域互补，加速构建产业生态圈，通过有效的整合成为具有较强竞争力的行业龙头企业。此次的非公开发行完成后，将会加速该公司近期收购后资源内部的整合，使该公司盈利能力得到再提升。

　　作者：乐琰来源一财网)

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