郑州银行今赴港招股 逾六成股份被6家基础投资者认购

　　证券时报记者 马传茂

　　又一波内地城商行赴港上市潮起。紧随青岛银行、香港银行之后，郑州银行已确定将于本月23日在香港上市，股票代码：6196。

　　根据此次首次公开发行（IPO）时间安排，该行将于今日开始香港公开发售，于12月16日截止并确定发行价，本月23日在香港 联交所主板上市，中信证券国际资本市场及交银国际为此次IPO联席保荐人。

　　该行招股书显示，郑州银行计划发售13.21亿股H股，其中90%用于国际发售，其余10%将于香港作公开发售；发行价格区间为3.85港元至4.21港元，以发行价中值计算，扣除发行费用后该行募集规模约47.01亿港元。

　　郑州银行董事长王天宇表示，该行H股上市所募集资本将主要有三个使用方向，首先是该行业务拓展，尤其是投行业务、信贷业务及表外业务；其次，郑州银行处于网点扩张时期，所募资本一部分也将用于网点扩张；最后，郑州银行下一步将瞄准多元化经营，可能会做一部分投资业务，包括金融租赁、消费金融等。

　　据郑州银行消息，该行已获六家基础投资者认购63.48%的发售股份，相当于8.38亿股。基础投资者包括：中国城建集团、泛亚环保、郑州航空港区兴瑞实业、郑州市郑东新区建投、宁波港湾金控股权投资等。

　　其中中国城建集团通过海外全资孙公司Lighting Triumph认购郑州银行发行的2.545亿股H股，占该行约19.28%的发售股份；泛亚环保则通过公司实际控制人蒋磊所实际控制的海外投资平台完成此项投资，认购郑州银行约19.28%的IPO发行股数。其余四家基础投资者认购股数则均未超过1亿股。

　　郑州银行是今年在港上市的第三家内地城商行，本月初已先后有青岛银行、锦州银行陆续完成香港联交所主板上市，募资规模分别为42.75亿港元、53.93亿港元。

　　该行财务数据显示，今年上半年，郑州银行实现营业收入38.5亿元，同比增长50.4%；净利润较上年同期大增45.4%至17.5亿元，这在净利润增速“个位”增长成常态的银行业界着实引人瞩目。

　　据悉，今年上半年，郑州银行增加对券商资管产品、信托计划的投资，另此类金融资产平均余额由去年同期的497.8亿元增至895.5亿元，进而推动该行投资证券与其他金融资产的利息收入同比增长76.1%至28亿元，这也是该行净利润爆发式增长的重要原因。

　　截至今年6月末，郑州银行总资产为2254.1亿元，较年初增长10.3%；该行资本充足率、核心一级资本充足率分别为10.92%、8.55%，较2014年末小幅下滑。

　　作者：马传茂 (来源：证券时报网)

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