参与发行首单类REITs 海航投资转型金融投资平台

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2016-01-13 17:42:14

来源：第一财经网站

　　《第一财经日报》记者1月13日从海航投资集团股份有限公司（000616.SZ，下称“海航投资”）获悉，上交所首单类REITs资产证券化项目“恒泰浩睿-海航浦发大厦资产支持专项计划”于1月13日发行，这已经明确转型金融投资平台的海航投资直接参与金融创

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新、参与发起设立类REITs项目的首次实践。

　　REITs是一种以发行收益凭证的方式汇集投资者资金，由专门投资机构进行房地产投资经营管理，并将投资综合收益按比例分配给投资者的一种信托基金。目前，我国的REITs市场还几乎处于零的状态，未来的发展空间巨大。

　　恒泰浩睿-海航浦发大厦资产支持计划就是国内首单以单一写字楼物业为标的资产的类REITs项目，项目融资规模总计25亿元。其中，A类证券规模为15.31亿元，期限约18年，每三年允许投资者回售，中诚信给予AAA的信用评级；B类证券规模9.69亿元，期限3年，在优先收购权人行权后可延长3年，最长期限可延至约18年，中诚信给予AA+的信用评级。

　　项目标的物业上海浦发大厦是位于上海陆家嘴金融贸易区中心的甲级写字楼，总建筑面积为46380平方米。2015年9月末的出租率达到98.5%，租户主要为银行、证券、基金等优质金融企业，平均租约期限约三年。

　　据管理人恒泰证券透露，本次发行获得资本市场投资者的充分认可和积极认购，A类证券和B类证券的发行利率分别为5.3%和6.9%，取得了相比同类产品较低的利率定价。

　　对于首单类REITs项目的落地，上交所资产证券化业务负责人表示，不动产证券化是上交所未来重点支持的产品方向之一。2015年已有包括“商业物业租金、物业服务费权益、房地产购房应收账款”等不动产证券化创新产品在上交所挂牌。

　　而据记者了解，作为此次专项计划中私募基金管理公司的股东，海航投资原名亿城股份，原为中高端房地产开发商，不过目前已经确立了向金融投资平台转型的战略转型目标，并根据转型目标积极布局金融、投资、基金、养老板块。

　　海航投资相关管理层告诉《第一财经日报》记者，未来，海航投资将围绕构筑金融投资平台的既定方向，积极布局金融投资产业，开拓基金、信托、保险等金融分支领域，并寻求大健康、养老等朝阳产业的投资机会，使多元化产业投融资成为公司主业及利润的增长点，推动公司逐步完成从“单一房地产开发商”到“金融投资平台”的转型。