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行业研究:从行业景气报告中掘金
2003年2月21日11:35   [ 张冬云 ] 来源:[ 证券时报 ] 机构:[ 天一证券 ]
  近日国家计委经济研究所公布了《中国行业景气分析报告》(2002-2003年度版),该《报告》对2003年中国经济的10个重点行业发展作出的分析和预测显示,除了房地产行业与石油化工等少数行业发展速度将有减缓的趋势之外,其它一些行业如通讯与网络业、汽车行业、钢铁行业、计算机与软件行业及集成电路行业等在羊年中将有望继续保持良好、快速的发展势头,而煤炭能源行业的景气度则有望进一步回暖。因此,通过这份权威性的报告,如何在羊年中抓住热点板块的脉络,并寻找新的投资机会应是目前市场投资者较为关心的一个焦点话题之一。

  笔者认为,为了能够较为准确地从行业发展景气度的角度去发掘潜力板块,应尽可能地结合目前的市场状况,尤其是结合现阶段的市场投资理念出发。建议遵循以下原则:一方面,对前期股价已对行业景气度有过较充分体现的板块持谨慎态度,如通讯网络股在前两年的行情中已曾有过十分出色的表现,因此尽管2003年该行业基本面仍然可能会有较快增长,但预计该板块个股后市整体的机会将会相对有限;另一方面,随着市场投资理念的变化,近年来,市场投资者明显更加钟情于中、低价股,因此对于股价结构处于高位的板块如计算机软件板块及集成电路板块等,投资者也应相对谨慎。总的来看,有以下几个板块值得投资者重点关注:

  汽车板块:汽车尤其是轿车行业作为2002年我国众多重点行业发展中的一个极为显著的亮点,由于受流通盘相对偏大等因素的影响,前几年中汽车板块始终被冷落,其中不少个股股性都比较呆滞,甚至出现了长时间的调整,但自2002年以来,汽车板块类个股在二级市场上的整体走势似乎换了一幅新的面孔,呈现出非常稳健的上攻走势,股性日益活跃,即使在弱势中也极其抗跌,如一汽轿车(相关,行情)、上海汽车(相关,行情)及金杯汽车(相关,行情)等。近期,盘中一批主力资金在中、低价位区域进行中、长线战略性建仓的迹象十分明显,由于近几年国内汽车产业保持持续快速成长的发展态势基本已定,因此汽车板块类个股中、长期整体走好的趋势完全可以预期。

  煤炭板块:虽然沪深两市盘中煤炭板块规模并不大,该板块所包含的个股数量比较有限,但该板块的投资潜力还是不容忽视。从股价结构来看,目前沪深两市盘中绝大部分煤炭类板块股价基本上都处于10元附近,且在前期的行情中股价经过了较长时间的回调整理,如西山煤电(相关,行情)、上海能源(相关,行情)及郑州煤电(相关,行情)等,其中部分个股的前十大股东甚至还有基金及券商等市场实力机构的身影,因此,在煤炭行业景气度整体回暖且市场日益钟情于中低价个股的情况下,不排除煤炭板块有走出类似工程机械板块在2002年行情中强劲走势的可能。

  计算机板块:从盘口可以看到,在前一、二年的行情中,沪深两市盘中的计算机类个股在二级市场上的走势并不尽人意,其中大部分个股出现了较大幅度的调整,但在近半年以来,该板块个股基本上都呈现低位盘整的走势,抗跌特征日益明显,且低位成交有日益活跃的迹象,如湘计算机(相关,行情)、实达电脑(相关,行情)及华东电脑(相关,行情)等;在基本面发展状况向好的情况下,经历了长时间调整的计算机板块,有望在今年的行情中走上价值回归之路。

  生物医药板块:21世纪将是生物行业的世纪的观点已逐渐得到越来越多人的认同。目前一大批医药板块类个股基本处于8--9元一带的价位,近段时间走势日益活跃的势头非常明显,由于该板块规模适中,板块涵盖个股的数目较多,因此在现阶段市场新题材较为缺乏的情况下,生物医药板块将有望成为今年热点板块中一个亮点。

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