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板块寻踪:谨慎看待科技股行情
2003年1月3日08:35   [ 孙宝文 ] 来源:[ 证券时报 ] 机构:[ 长城证券 ]
Stock Code:1A0001
  周四是2003年的第一个交易日,深沪股市延续了大幅回落态势,沪市综合指数(相关,行情)最低下跌到1317点,跌穿了2002年1月29日创下的1339点的低点。尽管大盘大幅回落,但是部分网络科技股却逆市走强,成交量也急剧放大,比如厦门信达(相关,行情)、诚成文化(相关,行情)、赛迪传媒(相关,行情)、聚友网络(相关,行情)、长风特电(相关,行情)、综艺股份(相关,行情)、上海梅林(相关,行情)、上海科技(相关,行情)等都处于涨幅榜前列。
此前,在去年11月27日沪指创出阶段性低点1353点后,科技股也曾与大盘出现了较大背离,即大盘反复下行时部分科技股自从11月27日后却走出了震荡反弹行情,并且成交量明显有所放大(参见附表)。那么,造成这种现象的原因何在?科技网络股能否成为后市的主流热点?

  我们认为,导致近期老牌网络科技股走强的原因主要有以下几个:

  第一,在美国NASDAQ市场上,以三大门户网站为代表的中国概念股走势格外引人注目,刺激了国内网络科技股的走强。如网易在短短几个月内由1美元多最高上涨到接近14美元,涨幅达10倍,另外,新浪、搜狐等表现也异常抢眼。三大门户网站的上涨,主要是因为它们在2002年均上交了一份非常好的三季度财务报告,比如网易第三季度实现毛利较上一季度猛增128.8%;新浪、搜狐也表现不俗。中国网络概念股在NASDAQ的走强,刺激了国内老牌网络股如上海梅林、海虹控股(相关,行情)、厦门信达等活跃。

  第二,由于国家出台了扶持软件产业发展的政策,刺激了软件股反弹。前期,财政部和国家税务总局发布《关于进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展税收政策的通知》,对自产自销集成电路产品增值税的实际税负降为3%;我国新确定的软件产业发展目标为"到2005年,软件市场销售额达到2500亿元"。以上政策与消息较大地刺激了软件类板块走强,典型的股票如托普软件(相关,行情)、新宇软件(相关,行情)等。

  第三,2002年我国信息产业继续保持高速发展,有利于科技股板块的反弹。据统计资料显示,2002年1至11月我国电子信息产业继续保持快速增长的态势,全行业实现工业总产值16271.8亿元,累计增幅达到20.9%;实现产品销售收入11464.4亿元,同比增长18.8%;实现利润总额达506.9亿元,同比增长6.5%。2002年我国软件行业发展提速,据统计,2002年上半年我国软件产业继续保持快速增长, 1至6月软件与系统集成收入同比增长32%,软件出口同比增长41%,创历史最好水平。另外,2002年12月11日,世界银行发布的《2003年全球信息技术》报告显示,中国信息发展综合指标在世界排名已由去年的64位升至43位,上升了21位。

  第四,从技术上看,科技股前期严重超跌,有利于部分个股反弹与活跃。科技股是1999年5.19行情的主力,但是,自从2000年7月以来经历了长达两年多的调整行情,大部分科技股股价被腰斩,股价处在相对低位,加上不少科技股净资产较高,随着股价的持续调整,其投资价值开始显现。部分科技股由于主力尚被套其中,也有利于该板块的活跃。

  另外,部分科技股公司基本面转好,或者不乏题材,也刺激了相关个股活跃,比如综艺股份前期公告称与中科院计算技术研究所等单位共同投资1亿元组建北京神州龙芯集成电路设计有限公司,其中综艺股份占股份49%,该项投资为二级市场投资者提供了广阔的想象空间。

  但是,笔者认为,以上分析的科技股走强原因只能算是"黑夜繁星",难以使其成为市场的主流热点,因此,目前的科技股只能属于反弹行情,持久尚待观察。另外,前期用友软件(相关,行情)冲高后大幅回落,也打击了投资者参与科技股的热情;且该现象表明不少科技股上档面临大量套牢盘,也不利于该板块持续走高。当然,对于科技股板块也要从基本面和技术面角度仔细甄别,对于部分基本面较好、技术面严重超跌,或者潜伏重大题材的科技股,仍可重点关注。

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