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一周行业与市场综述
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机构:[ 中信证券 ]
  一、一周行业与市场综述

  上周大盘小幅平台整理,除医药特征组合外,大部分行业及行业特征组合出现比大盘更为深度的调整,市场没有突出的热点板块,大盘短期内难以有大的起色。

  二、行业动态跟踪

  本周的行业动态集中于交通运输、医药、汽车、电子信息、房地产等重点行业。交通运输、汽车、医药行业依然是重点关注的行业。

  1.我国铁路民营化现在只能以特批试点方式进行中国铁路系统改革进展缓慢,在本届政府任期内取得突破的可能性已越来越小。不过,近期大连实德集团可能成为第一个跨入中国铁路经营的民营企业的消息,引起了市场关注。据透露,实德集团已决定出资参与渤海铁路轮渡工程建设,正与中铁渤海铁路轮渡有限责任公司进行商议,估计近期内可以签订合作协议。中铁渤海轮渡公司此前发布的招商说明书称,这一项目允许中铁公司绕开中国铁路运输的价格体系,自己制定运输价格。中铁渤海综合部主任刘君透露:中铁方面原则上同意实德以1.2亿元资金投入此项目,即持有公司10%的股份。实德参股中铁渤海铁路轮渡有限责任公司,仅仅是企业具体融资与合作的问题,国家应该是允许的,这不同于作为国民经济命脉的铁路民营化。我国现在的铁路经营仍然是国家经营,并未对私营资本放开。大连实德有意向参与经营渤海铁路轮渡项目,在于这个项目的特殊性--因为这个项目是由国家和地方共同出资建设的合资铁路。换句话说,我国铁路允许民营资本进入,目前只能以试点特批的方式进行。

  2.中国11个集装箱港进世界50强

  在最近由英国出版的权威的《货运系统》杂志对世界100个港口吞吐量排名中,中国有11家港口进入集装箱港口前50强。据《经济日报》报道,在此次排名中,中国港口呈现出快速发展的态势。香港位居第一,保持稳步发展的良好趋势,高雄港也保住了第四的位置,但基隆港下跌至第30位,大陆港口则呈现出齐头并进的态势,位置都有所攀升,共有8个港口跻身前50强,分别是上海港(第5位)、深圳港(第8位)、青岛港(第18位)、天津港(相关,行情)(第28位)、广州港(第33位)、厦门港(第46位)、宁波港(第49位)、大连港(第50位)。厦门、宁波、大连等港口首度进入前50强。

  3.《中华人民共和国药品管理法实施条例》正式实施

  《中华人民共和国药品管理法实施条例》于2002年9月15日正式实施。2002年8月4日,朱镕基总理签署了中华人民共和国国务院令第360号,公布了《中华人民共和国药品管理法实施条例》。《条例》分总则、药品生产企业管理、药品经营企业管理、医疗机构的药剂管理、药品管理、药品包装的管理、药品价格和广告的管理、药品监督、法律责任、附则,共10章86条。《实施条例》是对《中华人民共和国药品管理法》的进一步完善与补充,可促进《药品管理法》实施。《中华人民共和国药品管理法》已于2001年12月1日起正式施行。这部法律的颁布、实施引起了社会各方面的极大关注。《药品管理法》是一部与人民群众生活密切相关的重要法律,它能否全面、正确地得到贯彻实施,直接关系到人民群众的身体健康和生活质量。

  4. 2002年八月全国汽车工业保持旺势

  8月生产完成24.39万辆,比上月增长3.4%,同比增长35.23%;轿车产量首次突破10万辆;载货车完成7.68万辆,比上月增长2.7%,其中轻型载货和中型载货高于上月产量,微型载货比上月下降27.49%,重型载货也有小幅度的下降;客车本月完成6.61万辆,比上月增长3.65%,其中大型和中型客车比上月增长在10%以上,轻型客车和微型客车略高于上月产量。与上年同期相比,除客车增幅在10%以下外,轿车和载货增幅都在50%左右,载货车的主要增长点是轻型载货和重型载货。本月销售完成27.15万辆,比上月增长3.95%,同比增长38.96%。载货车本月完成8.28万辆,比上月增长5.22%,其中轻型和微型载货车比上月增长均在12%左右,中型载货比上月下降11.91%,重型载货略低于上月销量。客车本月完成8.19万辆,比上月增长3.32%,其中中型客车比上月增长18.63%,大型客车低于上月销量,轻型和微型客车略高于上月。轿车本月完成10.69万辆,同比增长51.78%,再创历史新高。本月销售与上年同期比较,三类车型均有较高的增长速度。

  从累计情况看,1-8月份,全国汽车生产202.81万辆,同比增长32.45%,汽车销售207.62万辆,同比增长32.19%;其中轿车累计生产63.82万辆,同比增长42.6%,销售68.03万辆,同比增长41.84%。

  全国汽车产销总量在经历了年中(7月)的低点后开始反弹,载货、客车和轿车三类车型产销均比上月有所增长,今年有望实现汽车产销突破300万辆,轿车产销突破100万辆。在产销两旺的形势下,汽车行业的轿车类个股和具备并购概念的个股具备成为市场热点关注的条件。

  5.成都商业地产开发量是销售量的16倍

  近年来,由于旧城改造力度加大及成片新区开发的日趋成熟,商业地产开发迅速在成都市房地产市场中崛起,并很快在整个商品房开发量中占据较大比重,在一定程度上成为房地产投资者的主要选择对象。在今年内,新开工和正在销售的各类商业地产面积不下于150万平方米,市场预期销售将面临较大压力。根据成都市统计局上半年较为全面的统计数字显示,今年上半年商业用房开发量是其销售量的16倍。其中,商业营业房新开工面积144.87万平方米,增幅为10.5%;竣工面积13.42万平方米,增幅为91.2%;商业营业用房空置面积23.51万平方米,增幅52.6%。今年前8个月成都市商业营业用房竣工面积为20万平方米,增长61.3%;包括以前开工项目在内,商业用房销售面积也仅14.86万平方米,市场供需矛盾已相当明显。

  商业营业用房开发与销售压力巨大,但依然无法阻止新开工项目的不断增加。在未来三年内,成都市将加大城区的危旧房改造,二环路内圈定的45个旧城区共410万平方米的旧城需要成片拆迁,成片开发,由于拆出来的地块大多在中心区,受区位及地价的影响,预计都将有部分或全部作商业营业用房开发,无疑将进一步加剧城区商业地产的市场竞争。

  6.重组川航,南航欲成霸业

  四川航空公司的重组方案已被民航总局正式批准,联合了东部沿海地区的三家航空公司和成都一家民营企业的“新川航”四川航空股份有限公司已于8月29日挂牌成立,参与川航重组的四大股东高层同时亮相蓉城。据了解,注册资金5亿元人民币的四川航空股份有限公司总股本为3.5亿股,每股面值人民币1元。四川航空公司以全部航空经营性净资产1.4亿元折资入股,占新公司总股本的40%,其余的四家股东均以人民币现金形式入股。其中,中国南方航空股份有限公司出资1.365亿元,占总股本的39%;上海航空股份有限公司和山东航空股份有限公司各出资3500万元,分别占总股本的10%;成都银杏餐饮有限公司出资350万元,占总股本的1%。股份公司首任董事长、总经理由川航委派专人出任,另外,南航、上航各出1名副董事长。随着民航三大集团在今年内陆续挂牌,民航界正面临着巨大变革。根据民航总局的航空公司集团化思路,三大集团以外的中小航空公司以后的日子会相当“难过”。川航目前共拥有各式飞机13架、员工1800人、净资产3亿多元,开通了全国各主要城市航线130多条。川航、南航成功重组,将为川航带来更为广阔的发展空间。成功重组川航,南航显得更加踌躇满志。

  7.通信企业恶性竞争导致国有资产严重流失针对愈演愈烈的通信运营企业价格战,信息产业部部长吴基传(2002年9月9日)日前强调,运营商要处理好国家、企业和消费者的关系,避免因价格的恶性竞争而造成国有资产的流失,要求行业监管部门保持清醒头脑,站在全行业的高度抓好通信监管工作。吴基传指出,无序的恶性竞争是不科学的,价格战导致的直接结果是国有资产的流失和地方税收的减少,对通信运营企业发展起的是消极作用。通信运营企业一定要处理好国家、企业和消费者的关系,避免因价格的恶性竞争造成国有资产的流失。在谈到政府对市场管制的问题时吴部长强调,行业监管部门一定要保持清醒的头脑,要站在全行业的高度抓好通信监管工作。要因地制宜,充分发挥地方优势,与地方政府携手做好行管工作。要从实践中来,到实践中去,积极争取地方党委和政府的支持,充分发挥好通信监管作用。

  8.联通发行方案初步确定

  联通发行已经在发审委通过,发行定价已有初步轮廓。预计其发行价以15倍市盈率为基础上下浮动,每股定价在2.10元至2.30元之间。关于联通A股发行方案的不明朗,也是近期大盘难有起色的最主要原因。联通A股的发行及上市,将延长沪深股市的调整期。历史上,超级大盘股登陆沪深股市,无一例外地对大盘造成了冲击,如宝钢股份(相关,行情)、中国石化(相关,行情)、招商银行(相关,行情)即是先例,招商银行至今仍有7亿多股的“战略”配售股尚未上市。中国联通是自今年5月下旬新股发行实行二级市场配售以来第一只“航母级”的新股,其发行方式、发行价、如何配售、如何上市都将引起市场人士高度关注,其对大盘的影响不可小视。

  9.中国正在成为葡萄酒消费大国

  中国酿酒工业协会的数字显示,近年来中国葡萄酒消费量每年都有较大的幅度增加,仅去年消费量就达3.9亿升,人均消费量为0.27升。

  目前,中国已拥有葡萄酒生产企业450家左右,其中年生产能力在万吨以上的有10家。烟台张裕(相关,行情)集团是中国最早工业化生产葡萄酒的厂家,至今已有110年的历史,张裕集团已成为中国乃至亚洲最大的葡萄酒生产经营企业。据预测,2005年中国葡萄酒的产量将会达到50万吨左右,而中国每年进口的葡萄酒量约为5万吨。在目前国家限制白酒业发展,而啤酒业经过近20年的发展,速度有所放缓的背景下,今后一段时间,葡萄酒业将是酒业中发展(相关,行情)速度最快的子行业,葡萄酒业上市公司存在巨大的商机。

  三、产业数据

  1.1-7月份我国钢材产销两旺今年1-7月,我国钢材呈现产销两旺的局面,产销衔接正常,经济运行情况好于预期。1-7月全国累计生产钢材10759万吨,同比增长19.38%,产能增加1747万吨。其中全国大中型企业生产钢材8285万吨,(占全国生产总量77.01%)同比增长22.82%,产能增加1539万吨。

  全国钢材的主要产区在华东、中南、华北、东北区域,占全国生产总量的80.17%。从生产的品种数量看,目前我国生产的品种主要以小型材、线材、中板、薄板为主(产量占总量的71.92%),以建材品种为多。今年上半年大中型企业的总体销售情况较好,特别是以生产建材、板材为主的企业,产销比较通畅,而以生产优材、管材为主的企业,产销难度较大。产销两旺,加上二季度以来市场价格反弹,使得上半年的钢铁类上市公司业绩略低于上年同期,下半年的情况有望好于上半年,从全行业来看,如果保持目前的势头,2002年全年业绩将好于2001年,板材类(尤其是薄板)相关上市公司,如宝钢股份(600019)、本钢板材(相关,行情)(000761)、鞍钢新轧(相关,行情)(000898)等业绩有望较大幅度上升。

  2.7月土地开发面积增幅回落

  7月份,全国完成土地开发面积6079万平方米。从增幅上看,7月份比6月份回落11.9个百分点,但比去年同期增加5.8个百分点。

  到7月底,全国房地产开发业共完成土地开发面积6079万平方米,比去年同期增长40.8%。分地区看,东部地区完成土地开发面积4044万平方米,占全国的66.53%;中部地区完成土地开发面积1184万平方米,占全国的19.48%;西部地区完成土地开发面积850万平方米,占全国的13.99%。分省份看,完成土地开发面积最多的省份依次是广东、山东、辽宁、江苏、天津和浙江;完成土地开发面积最少的省份依次是西藏、海南、宁夏、山西、陕西和内蒙古。

  受竣工面积快速增长以及商品房销售面积增势趋缓的影响,商品房空置面积的增长幅度进一步上扬。今年截止到7月底,商品房空置面积同比增长12.9%,增幅比去年同期增长12.6个百分点。这表明房地产业面临的调整压力在进一步加剧。

2002年9月23日14:38

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