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新华富时指数赴美申请有望获准
2003年2月17日12:15   [ 孙斌 ] 来源:[ 经济观察报 ]

  2003年对于新华富时指数公司(以下简称新华富时)来说将是一个转折点。在国内开拓指数产品市场一年后,其所研发的系列指数正在被越来越多的机构投资者所采用。

  1月23日,新华富时指数有限公司对外宣布,巴克莱国际投资管理公司(BGI)已向美国证券交易委员会(SEC)递表申请将“i股新华富时香港中国25指数基金”增至其国际交易所买卖基金(ETF)名单中。若申请获准,这将是首个可供美国投资者追踪中国市场的交易所买卖基金产品。

  另据记者获悉,国内已有多家券商开始在其市场研究报告中使用新华富时指数,国内规模最大的基金管理公司之一的博时基金也正在与新华富时进行合作,拟将采用新华富时研制的A200指数作为标的指数,推出一种新型基金品种——LOF(上市型开放式基金)。

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  虽然只是向SEC递表申请,并未获正式批准。但据了解,“SEC的审批过程很简单,采用的是一种备案制,因此,正式发行今年下半年既可获准。”新华富时有关人士告诉记者。

  据介绍,“i股新华富时香港中国25交易所买卖基金”以新华富时中国25指数为基准,该指数的最大特色是它包含了25只市值最大、流通量最高、且可供外国投资者买卖的中国股票(全部是B股、H股和红筹股,不含A股)。

  新华富时在此时推出“香港中国25交易所买卖基金”也是用意深远。去年底,管理层刚刚推出QFII。一项调查表明,符合QFII的境外机构投资者首选指数基金。国际投资者期待一个采用高透明国际标准的中国指数系列。

  “ETF的面世也证明了新华富时的编制与计算受到国际投资者的认同。”新华富时有关人士向记者表示。

  而这也得益于新华富时的母公司之一富时指数(以前译为金融时报指数)集团,资料显示,该集团的产品阵容不断壮大,“i股新华富时香港中国25交易所买卖基金(ETF)”的面世将进一步加强它在ETF市场的实力。目前,以富时指数为基准的ETF共计25个,管理的资产将近8.1亿美元。

  潜推创新指数基金

  尽管富时集团的指数在全球广泛应用,而且与老伙伴BGI也进行过多次合作,但富时集团还十分看重新产品的推广工作。

  因为就在美国力推ETF的同时,在国内市场的另一项工作也同时在紧锣密鼓的进行中。

  这就是其正与博时基金管理公司共同筹备的、以新华富时A200指数为标的的LOF创新指数基金品种。

  当上海证券交易所研发的上证180指数正式面市时,一场围绕指数的基金大战其实就已经展开。在180指数推出不久,华安基金就率先推出了以该指数为标的的华安180指数基金。

  在指数基金对战中,深交所显然慢了半拍。虽然失去先机,但深交所适时推出了深证100指数,并抢在上交所之前,力推LOF的举措,大有后发制人之势。

  既和交易所配合,又与新华富时合作,博时基金此举颇耐人寻味。对此,博时基金的相关人士没有正面回答记者的问题,但其也没有否认与深交所的合作,博时基金显然对指数基金所采用的标的指数心存顾忌。一方是代表政府权威部门,对其推出新基金大有帮助;而另一方是国际三大指数专业公司之一(富时,道琼斯和摩根斯坦利)所研制的指数方法更具科学性。

  尽管业内人士明确向记者表示,“在指数的开发和研制工作上,管理层并没有硬性的规定,所推广的指数关键要看投资者认不认可,而不是管理层许不许可的问题。”同时他强调,“在市场分工越来越专业化的过程中,编制指数并不是交易所的强项。但交易所一呼百应的现状却是不争的事实。”

  虽然,新华富时及其它指数编制商能否打破两大交易所垄断的格局,目前还未可知,但LOF的推出已是大势所趋。

  国内的基金市场已经历了封闭式基金和开放式基金两代基金产品,现在正朝着第三代基金产品过渡,ETF无疑将是他们的替代品。但是,“在国内不能进行实物交割、没有做空机制、没有做市商,这都是ETF的必要条件,推出ETF为时尚早。”业内人士告诉记者。

  因此,在不具备推出ETF的时候,LOF就成为ETF的一种变形产品。“LOF可以理解为具备现在开放式基金优点、又可以在交易所进行申购和赎回的基金。”业内人士告诉记者,“因此,它具备两大特点,其一就是交易方便,可以在交易所进行买卖;其二,就是交易成本低廉,现在开放式基金的申购和赎回一次的费率是1.5%,而LOF是在交易所交易的基金,与封闭式基金交易费率大体相同,买卖一次的成本大约为0.5%。”

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