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巴菲特的Berkshire传奇
2003年8月9日17:21   来源:[ 21世纪经济报道 ]
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  美国华尔街有很多赫赫有名的投资大亨,譬如彼得•林区(PeterLynch)、乔治•索罗斯(GeorgeSoros),但是单靠投资而跻身世界前十大富豪者,唯有华伦•巴菲特一人。

  5月4日,巴菲特(WarrenBuffett)的上市旗舰公司BerkshireHathaway(波克夏•海瑟威)的股东大会结束,全世界的巴菲特迷们都沉浸在与“偶像”共处的陶醉中。

  5月8日,从美国奥玛哈小城回到香港的Michael为记者带回了Berkshire股东会当日的盛况,Michael是个巴菲特迷,从1996年开始就持有两股Berkshire的股票,于是每年如朝圣一般地参加有巴菲特现身的Berkshire股东大会。

  巴菲特的家乡位于美国中部小城市奥玛哈,Berkshire公司在当地召开的股东大会是当地每年一度的盛事,今年也不例外,吸引了来自世界各地1.5万名股东前往,多于去年的1.4万人,不管是华尔街的重量级券商、普通美国投资人,或是欧洲、亚洲等地方的巴菲特迷们,一大清早都会在会场入口前大排长龙,以便进场能坐到好位置。Michael说Berkshire的股东大会像一个嘉年华会,其属下的公司设置很多摊档销售糖果、纪念T恤、家庭产品、汽车保险以至私人飞机。Michael笑言,巴菲特成为带动奥玛哈小城旅游业的龙头产品。

  而股东大会的重头戏,仍然是Berkshire公司在当地体育馆安排的答问时间,在长达5个多小时的时间里,从5月4日上午9点到下午3点,巴菲特和其合伙人Berkshire的副董事长查理孟格(CharlieMunger)对股东包括媒体的提问,极具耐心。律师出身的查理孟格比巴菲特年长几岁,一向沉默,十足的冷面笑匠。两位古稀之年拥有亿万财富的长者,从容睿智,句句掷地有声。

  Berkshire HathawayInc.是巴菲特的旗舰公司,实际上这是一个富人俱乐部,或者说,如果你加入得早,那么你已经就是富人了。

  纽约时间5月14日,Berkshire公司A股(BRKA)每股收市价73600美元,Berkshire公司B股每股收市价2451美元。由于Berkshire股票昂贵,所以像Michael那样只拥有1股、2股的小股东,把这作为亲近巴菲特的一种方式,在巴菲特迷中是普遍存在的。

  巴菲特的Berkshire公司实际上是一个投资基金,投资于证券,也投资于产业,最多的是通过投资股票进而进入产业。Berkshire公司旗下拥有许多企业,主要涵盖金融保险、新闻事业及各种家用品诸如食品、家具、珠宝等生产与销售,同时拥有许多大公司的主要股权(通常为其第一大股东)包括美国运通、可口可乐、迪士尼、吉列剃须刀(Gillette)、麦当劳、华盛顿邮报、美国广播公司以及花旗银行等。

  巴菲特进入Berkshire,是在1955年,当时Berkshire与Hathaway合并,巴菲特以10万美金合伙,时年25岁。10年后,巴以1400万美元(7成股权)入主Berkshire HathawayInc.取得经营权。1970年起担任Berkshire董事会主席至今。1988年Berkshire公司在纽约证券交易所(NYSE)挂牌上市,股票代码BRK。巴菲特曾半开玩笑地对经纪商说:“假如你从今天起在两年内能成交一笔Berkshire的股票,你就算是成功了。”此话后,其股价一路攀升,在1998年最高涨到接近9万美元一股,在科技网络股红火的2000年上半年曾跌到4万美元一股。

  Berkshire的股本小且股权集中。 最初能够分享巴菲特“点石成金”的天赋的人并不多,在1996年中,BRK分出一小部分股票进行存托,一股拆成30股成为BRKB股,原来BRK股份成为BRKA股,即Berkshire公司B股权益相当于A股的1/30。此后股本数量一直维持到现在的状况:Berkshire公司A总股本为131万股,B总股本为681万股,其中B股可以转回A股,A股不能转为B股。

  巴菲特近年开始逐步选择投资美国以外市场的因素之一,就是他认为美国的股价太贵,也许他是从价格和价值的相对角度看,而我们从绝对角度看,实际上他正是高股价的忠实拥护者,而高股价又忠实地维护了这个富人圈子,保持了纯度。

  有巴菲特迷认为,这是个良性循环,巴菲特投资成功造就富人,而在持续投资的过程中,富人比穷人理智得多,可看长也可看短,从容淡定。(全文有删节)

  

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