在150个国家和地区拥有超4亿注册用户。
本文为IPO早知道原创
作者｜Eric
据IPO早知道消息，总部位于新加坡的亚洲创新集团（Asia Innovations Group Limited，以下简称“亚创集团”）于2022年9月30日宣布其已与特殊目的收购公司（SPAC）Magnum Opus Acquisition Limited（纽约证券交易所代码：OPA）（以下简称“OPA”）签订了业务合并协议（以下简称“合并协议”），预计2023第一季度内在美国完成上市。
这一拟议的业务合并后公司的股权价值为 25 亿美元。值得一提的是，本次交易也是2022年迄今为止宣布的全球最大的消费互联网SPAC上市计划。
作为一家涵盖社交、手机游戏、电子商务和支付业务的综合移动互联网生态平台，亚创集团总部位于新加坡，在全球有18个办公室，超过1000名员工，来自五大洲的23个国家。
目前，亚创集团产品包括视频社交平台Uplive、新兴市场领先的社交约会应用程序 CuteU和Lamour，以及跨境电商平台Hekka。具体来讲：
亚创集团的旗舰产品Uplive于2016年推出，涵盖多人视频和语音聊天室、实时双向翻译、以及具有实时动作表情追踪技术的高精度 3D Avatar虚拟形象等创新功能；CuteU和Lamour同样采用了Uplive的不少创新功能，2021年全球 Android约会应用APP中的下载量分别排名第二和第四；此外，DTC电子商务平台Hekka和手游业务则将与现有社交业务激发显著的产品协同效应，在全球新兴市场建立起一个具有扩展性的移动互联网生态。
截至2021年12月31日，亚创集团拥有超4亿注册用户，分布在亚太、南亚、中东和北非、北美和南美等150个国家和地区。
2021财年，亚创集团的收入同比增长 100%；2021年度，活跃用户平均每天使用 Uplive时间超过 62 分钟。
本次SPAC上市预计总筹集资金将来自 OPA 以信托方式持有的现金总额2 亿美元（假设不发生赎回），以及1.5 亿美元的合并后资本筹集。这些收益，扣除交易相关成本后，将用于推动亚创集团的持续增长，包括在全球 150个国家和地区继续发展其产品，扩大用户群体，以及寻求投资并购机会。
亚创集团首席执行官兼联合创始人Andy Tian表示：“从非洲到亚洲，再到南美的新兴市场目前正在经历重大转型与革新，这得益于先进的移动通信技术、快速增长的经济、大量的年轻人口和迅速发展的基础设施。亚创集团在社交、游戏、电子商务和支付等核心垂直领域建立了独特而广泛的全球业务，集成在一个具有强大协同效应的平台上，并将在未来继续扩大增长。我们的合并上市意味着新兴市场的快速增长经验与成熟的美国上市公司经验的结合，将使亚创集团 蜕变为全球移动创新的发电站。”
OPA董事长兼首席执行官Jonathan Lin表示：“我们创建 OPA 的信念是，正确的 SPAC合并所缔造的协同性合作伙伴关系，能够为股东创造最大的价值。我们有幸与Andy及其管理团队密切合作，他们开创了这样一家颇具规模的企业，高度的战略布局使他们在新兴市场的实时社交领域成为佼佼者。我们相信，亚创集团已做好上市准备，在这一重大战略和财务的拐点上，他们有潜力成为顶级的全球消费互联网公司。我们也期待用我们的公开市场经验和投资者网络赋能亚创集团。”
凯鹏华盈（Kleiner Perkins）合伙人 Jason Zhao 表示：“自 2014 年 Kleiner 领导亚创集团的第一轮投资以来，我们亲眼见证了亚创集团如何从一个概念出发，成长为一个不断为全球用户带来创新移动社交产品的国际领先平台。亚创集团 早在 2014 年就成为第一批专注于新兴市场移动产品的全球化公司之一，并自此建立了独特的多行业和多地域的业务布局。Kleiner 将继续支持亚创集团成长为新兴市场的领导者。”
和玉资本的执行合伙人Ben Harburg 表示：“亚创集团开创并推行了移动优先的娱乐和社交模式；经过市场验证，这些模式通过更有效地服务于移动数字消费者来赢得新兴市场和成熟市场。亚创集团高度的地域多元化、多维度的业务矩阵形成了领先的下一代社交平台，服务于全球表现最好的市场。”返回搜狐，查看更多
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