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早盘信息 | 3月27日资讯聚焦一文全掌握

【内容导读】

【宏观政策】(1)国常会确定国务院2023年重点工作分工,延续和优化实施部分阶段性税费优惠政策。(2)为支持国内煤炭安全稳定供应,我国延长煤炭零进口暂定税率实施期限。(3)发改委将支持增强消费能力、改善消费条件、创新消费场景的消费基础设施发行基础设施REITs。(4)工信部表示,严禁新增钢铁产能,对兼并重组企业给予更大支持。(5)农业农村部指出,要全力稳定大豆面积,动态监测能繁母猪数量。

【要闻精选】(1)工信部和自然资源部通知,任何单位和个人不得无指标和超指标生产稀土。(2)工信部要求加快推动新材料产业创新发展。(3)农业农村部透露,22年我国预制菜市场规模达4196亿元,预计2026年将突破万亿。(4)证监会将协调推进投资端和融资端改革。继续壮大长期专业投资力量。(5)我国首次实现固态氢能发电并网“绿电”与“绿氢”灵活转换。(6)“十四五”末,我国新型储能规模有望超5000万千瓦。

【市场数据】(1)美国三大24日股指全线收涨,道指涨0.41%,标普500指数涨0.56%,纳指涨0.31%。上周,道指涨1.18%,标普500指数涨1.39%,纳指涨1.66%。(2)欧股上周五收盘全线下跌,德国DAX指数跌1.66%,法国CAC40指数跌1.74%,英国富时100指数跌1.26%。(3)沪深A股三大指数24日涨跌不一。沪指跌0.64%,深成指涨0.25%,创业板指涨0.38%;两市成交10748亿元,北向资金净卖出2.34亿元。(4)港股上周五低位震荡,恒指跌0.67%,恒生科指涨0.62%。成交1230.27亿港元,南向资金净买入达61.5亿港元。(5)3月24日,新三板市场涨跌分化。做市指数跌0.18%,创新成指涨0.09%。成交总额2.19亿元,较上一交易日减少0.07亿元。

【行业机会】(1)能源大通胀叠加下游需求的复苏回暖,煤炭一级市场实际成交大幅溢价。(2)随着生成的内容种类和质量不断提升,AIGC对内容产业产生变革影响。(3)室内是5G的主要应用场景,电信运营商室内投资占比将升至40%左右。

【公告精选】(1)芯原股份:2022年净利润同比增长455%。(2)中国神华:2022年度净利润同比增长39%,拟1股派2.55元。(3)中国石化:2022年净利同比降6.89%,拟向控股股东定增募资不超120亿元。(4)天壕环境:与中国油气控股就重组事宜达成初步意向。(5)华光环能:拟10.19亿元收购控股及参股的5家热电项目公司部分股权。

宏观政策

1、国务院召开常务会议,会议确定了今年国务院10个方面、103项重点工作,并逐项明确责任单位和完成时限。会议强调,各部门、各单位要对照分工进一步实化细化政策举措,制定完善具体实施方案,扎扎实实抓好落实。会议决定,延续和优化实施部分阶段性税费优惠政策,预计每年减负规模达4800多亿元。会议审议“三农”重点任务工作方案,要求落实落细粮食生产支持政策,确保全年粮食产量保持在1.3万亿斤以上。另外,新版《国务院工作规则》发布,明确国务院常务会议一般每月召开2-3次,如有需要可随时召开。

2、央行公布2月份金融市场运行情况,2月份,债券市场共发行各类债券54724.3亿元。国债发行6730亿元,地方政府债券发行5761.4亿元,金融债券发行8053.5亿元,公司信用类债券发行9297.1亿元,信贷资产支持证券发行213.4亿元,同业存单发行24525亿元。2月份沪市日均交易量环比增加8.9%,深市日均交易量环比增加17.0%。

3、为支持国内煤炭安全稳定供应,国务院关税税则委员会近日发布公告,自2023年4月1日至2023年12月31日,继续对煤炭实施税率为零的进口暂定税率。

4、中国发展高层论坛2023年年会在北京举行。中央财经委员会办公室分管日常工作的副主任韩文秀表示,中国是世界经济恢复发展主要引擎,要着力在三方面增强经济中长期发展动力:一是向人才红利要发展动力;二是向创新驱动要发展动力;三是向改革开放要发展动力。中国国际经济交流中心副理事长王一鸣指出,扩大消费需求要有效改善市场预期。国家市场监管总局登记注册局一级巡视员肖芸表示,将持续优化外资市场准入,积极服务高水平对外开放。

5、国家发展和改革委员会主任郑栅洁在中国发展高层论坛2023年年会上表示,中国将坚持“两个毫不动摇”,推动有效市场和有为政府更好地结合,扎实推进高标准市场体系建设,营造市场化、法治化、国际化、一流的营商环境。积极培育壮大新兴产业,推动传统产业改造提升,加快发展数字经济。我国将统筹发展与安全,以新安全格局保障新发展格局,确保粮食、能源等重要资源的安全。

6、国家发展改革委发布关于规范高效做好基础设施领域不动产投资信托基金(REITs)项目申报推荐工作的通知,支持消费基础设施建设。研究支持增强消费能力、改善消费条件、创新消费场景的消费基础设施发行基础设施REITs。根据不同类型基础设施REITs项目的具体情况,合理把握项目收益水平。申报发行基础设施REITs的特许经营权、经营收益权类项目,基金存续期内部收益率(IRR)原则上不低于5%;非特许经营权、经营收益权类项目,预计未来3年每年净现金流分派率原则上不低于3.8%。

7、在中国发展高层论坛2023年年会上,财政部部长刘昆表示,围绕推动高质量发展,将加力提效,实施积极的财政政策。将继续加大民生投入力度。落实落细就业优先政策,支持减负稳岗就业,帮助重点群体就业创业。持续健全财政教育投入机制,支持建设高质量教育体系。深化以公益性为导向的公立医院改革,提高医疗卫生服务能力。深入实施企业职工基本养老保险全国统筹,推进多层次、多支柱养老保险体系建设,完善生育支持措施和应对人口老龄化财政政策举措。将继续把支持科技创新摆在优先位置,加大投入与力度。推进更高水平对外开放,进一步放宽市场准入。

8、工信部原材料工业司副司长张海登25日在2023(第十四届)中国钢铁发展论坛上表示,今年要严格落实产能置换,严禁新增产能。进一步深化混合所有制改革,加快行业兼并重组,在专业领域形成一批世界先进的领航企业,同时通过兼并重组改变部分地区钢铁产业小散乱的局面。中钢协副会长骆铁军也在论坛上表示,2023年钢铁行业将集中精力研究和推进两大行业基础举措,即产能治理与联合重组。

9、中央农办主任,农业农村部部长唐仁健主持召开部常务会议,会议指出,要抓实春管春耕,千方百计落实春播面积,按照包省包片工作机制安排,发挥好专家组、科技小分队和农技人员作用,指导落实好小麦“一喷三防”、油菜“一促四管”等关键措施,确保夏季粮油生产实现开门红。攻坚克难扩种大豆油料,抓好大豆生产一揽子支持政策措施落实,全力稳定大豆面积。下功夫大面积提升主要粮油作物单产,分品种制定实施方案,抓紧组织实施,努力见到实质性效果。抓实抓细生猪等“菜篮子”产品稳产保供,动态监测能繁母猪数量,优化产能调控机制。

10、国家统计局数据显示,据对全国流通领域9大类50种重要生产资料市场价格的监测显示,2023年3月中旬与3月上旬相比,11种产品价格上涨,37种下降,2种持平。其中,生猪(外三元)价格为15.1元/千克,环比下降4.4%。

11、央行24日进行70亿元7天期逆回购操作,中标利率为2.00%,与此前持平。因24日有1800亿元7天期逆回购到期,实现净回笼1730亿元。本周央行公开市场将有3500亿元逆回购到期,其中周一至周五分别到期300亿元、1820亿元、670亿元、640亿元、70亿元。

要闻精选

3、工业和信息化部近日组织召开国家新材料重点平台工作会,研讨更高质量做好新材料重点平台工作,推动新材料产业加快创新发展。会议强调,要把握新形势新要求,更好发挥平台作用,围绕短板弱项协同发力,加快推动新材料产业创新发展。各平台单位要坚持问题导向和目标导向,落实主体责任,完善市场化运营模式,着力在提升产业链供应链韧性和安全水平、构建新材料新的增长引擎、优化产业创新生态上下大力气,持续提升创新和服务能力。各有关方面要加大对平台发展的协同支持力度,发挥平台重要创新载体作用。

4、市场监管总局修订发布了《互联网广告管理办法》,将于2023年5月1日起施行。《办法》适应我国互联网广告业发展新特点、新趋势、新要求,对原《互联网广告管理暂行办法》进行修改完善,创新监管规则,进一步细化互联网广告相关经营主体责任,明确行为规范,强化监管措施,对新形势下维护互联网广告市场秩序,助力数字经济规范健康持续发展具有重要意义。

5、农业农村部相关负责人表示,实施乡村振兴战略,重点在于推动产业振兴让农民富起来。2023年中央一号文件对乡村产业高质量发展作出具体部署,首次提出“提升净菜、中央厨房等产业标准化和规范化水平。培育发展预制菜产业”。预制菜产业连接生产和消费、产地和市场、产业振兴和农民增收,2022年我国预制菜市场规模达4196亿元,预计2026年市场规模将突破万亿。3月24日,农业农村部正式向广州市白云区颁发中国国际预制菜展示体验中心牌匾,这是全国首个农业农村部授牌的预制菜中心。目前,该中心引进海润食品、首衡集团、恒兴集团、国联水产、广州酒家、正大食品等112家预制菜头部企业产品进驻,展出品类超过1000多种。

6、农业农村部近日公布了《可供利用的农作物种质资源目录(第一批)》,旨在为种业科研教学单位、企业以及育种家提供更有价值的种质资源信息,切实加大共享利用力度,推动资源优势转化为创新优势和产业优势。《目录》立足产业急迫需求,着眼种业振兴发展,首批公布的可供利用资源共2万份,涉及作物类型48种。种业从业人员可通过中国种业大数据平台便捷获取资源信息。

7、证监会召开2023年机构监管工作会议。会议要求,机构监管条线要聚焦“健全资本市场功能,提高直接融资比重”,坚持稳中求进工作总基调,协调推进投资端和融资端改革,守牢不发生系统性风险的底线。要突出机构功能发挥,扎实服务高质量发展;突出提质增效,继续壮大长期专业投资力量;突出稳字当头,保持行业稳健发展;突出多措并举,持续优化行业生态;突出严的氛围,锻造政治强专业硬作风实的监管队伍,以正确的监管理念引领行业发展理念,以高效能的机构监管引领行业高质量发展,为促进中国特色现代资本市场建设作出积极贡献。

8、证监会对《期货公司监督管理办法》进行修订,形成了《期货公司监督管理办法(征求意见稿)》,现向社会公开征求意见。《期货和衍生品法》对期货公司的实际控制人、业务范围等作出制度安排,相关内容需在《期货公司监督管理办法》进一步作出具体规定或进行适应性调整。此次修订重点围绕落实《期货和衍生品法》有关要求,结合市场发展和监管实际,对相关内容进行了修改完善。

9、证监会发布《关于进一步推进基础设施领域不动产投资信托基金(REITs)常态化发行相关工作的通知》。此次《通知》共提出4方面12条措施,进一步推进REITs常态化发行工作。其中提出,拓宽试点资产类型,研究支持增强消费能力、改善消费条件、创新消费场景的消费基础设施发行基础设施REITs,优先支持百货商场、购物中心、农贸市场等城乡商业网点项目。分类调整项目收益率和资产规模要求。推动扩募发行常态化。扩大市场参与主体范围,支持优质保险资产管理公司等开展ABS及REITs业务。加强二级市场建设,适时推出REITs实时指数。

10、中国银保监会发布关于规范信托公司信托业务分类的通知,严防利用信托机制灵活性变相开展违规业务。信托公司要在穿透基础上,按“实质重于形式”原则对信托业务进行分类。信托公司应当严格把握信托业务边界,不得以管理契约型私募基金形式开展资产管理信托业务,不得以信托业务形式开展为融资方服务的私募投行业务,不得以任何形式开展通道业务和资金池业务,不得以任何形式承诺信托财产不受损失或承诺最低收益,坚决压降影子银行风险突出的融资类信托业务。

11、国务院发展研究中心市场经济研究所所长王微表示,全球新一轮技术革命方兴未艾,特别是以数字技术为核心的信息技术革命正在实现群体突破和加快广泛深度应用。2022年中国数字经济规模超过50万亿,占GDP比重超过40%,继续保持在10%的高位增长速度,成为稳定经济增长的关键动力。其中,中国数字产业化规模达到7.5万亿,不断催生新产业新业态新模式,向全球高端产业链迈进;产业数字化进程持续加快,规模达到31.7万亿。工业、农业、服务业数字化水平不断提升。

12、上交所相关业务负责人表示,今年,上海证券交易所将重点推动融资租赁企业深度参与证券化市场,提升资产盘活规模及效率,降低融资成本,推进支持国家重大战略的产品创新,充分发挥融资租赁行业特点和优势,扩大对产业的支持力度,提升资源配置效率。

13、上交所公布一季报预约披露情况:百合股份拔得头筹,将于4月7日披露2023年一季报。农发种业紧随其后,预约披露时间定于4月8日。4月12日,将迎来春风动力、小商品城、康缘药业和万朗磁塑4家沪市公司一季报集中出炉。

14、深圳证券交易所3月22日在北京成功举办国家重点研发计划“社会治理与智慧社会科技支撑”重点专项——“证券市场异常行为智能监测发现技术及应用示范”项目启动会暨实施方案论证会,标志着项目进入正式实施阶段。下一步,深交所将在科技部、证监会等相关部门的指导下,根据项目任务目标要求与计划安排,积极推动各项目参与单位加强协作、联合攻关,全力推进项目实施工作,在关键节点实现创新成果,并在行业进行高质量示范应用展示,为加强一线监管,防范系统性金融风险提供强有力的技术支撑保障。

15、日前,沪市主板“蓝筹重器”业绩说明会主题周拉开帷幕。根据安排,未来三个月,还将有“制造领军”“双碳先锋”“科技自强”“美好生活”“转型升级”五大主题周依次推进。业绩说明会成效可圈可点,上市公司仍要再接再厉,发挥好业绩说明会“试金石”的功能,让其更有“含金量”。因为这块“试金石”,既可以让上市公司向投资者和市场展示业绩,也可以让上市公司主动向市场答疑,回应市场关切。

16、上周市场主要股指集体反弹,部分场内资金逢反弹出局,5只指数ETF合计净流出资金36.4亿元。其中,创业板ETF净流入24亿元,科创50ETF、上证50ETF分别净流出23亿元和21亿元。

17、3月27日至3月31日,共有59家公司限售股陆续解禁,按照最新收盘价计算,合计解禁市值1228.43亿元。按最新收盘价计算,解禁市值居前三位的是:中国船舶(491.05亿元)、上海莱士(110.03亿元)、荣昌生物(76.02亿元)。从个股的解禁量看,解禁股数居前三位的是:中国船舶(20.29亿股)、上海莱士(17.66亿股)、渤海租赁(11.37亿股)。

18、3月27日至3月31日,共有11只新股开启申购。其中,3月27日(周一)2只,为中重科技和登康口腔,分别为沪市、深市主板注册制第一股;3月28日(周二)4只,为深交所主板的海森药业、中电港,上交所主板的中信金属、常青科技;3月29日(周三)5只,为上交所主板的柏诚股份、江盐集团,深交所主板的陕西能源、南矿集团,北交所的鼎智科技。

19、游戏板块持续回暖,相关主题ETF涨幅也尤为明显。数据显示,截至3月24日,游戏主题ETF年内平均回报达44.38%,不仅领涨ETF产品,还有4只产品霸榜年内回报前四位。游戏板块近期大幅上涨,除政策环境企稳、游戏版号的发放重启并趋于常态化外,也离不开GPT-4、文心一言等诸多AI领域应用的迅速发布,这一方面让大家看到了科技发展的空间和方向,另一方面也打开了市场对于“游戏+AI”行业的想象空间。

20、据国内某旅游平台数据显示,2023年3月以来,国内多个城市机票预订量已恢复至疫情前水平,且部分城市已超过2019年同期,预订量前25名的城市中,三亚、成都、杭州、广州、沈阳、海口、哈尔滨、长沙、重庆进出港预订量已超过2019年。而来自国家移民管理局的数据显示,“乙类乙管”实施两个月以来,中国出入境流量大幅回升。此次航班换季后,很快要迎来五一小长假、端午假期,预计出境游也会迎来爆发点。

21、国家癌症中心25日发布最新统计数据,目前我国每年新发癌症病例约为406万,每年癌症死亡约241万。我国总体癌症五年生存率为40.5%左右,相较于10年前30.9%的生存率,增加近10个百分点。当前,我国已建立覆盖14.07亿人口的中国人群肿瘤登记体系,用以提供肿瘤发病率、生存率和死亡率的重要数据,为肿瘤研究和防控提供数据支持。同时,启动中国居民癌症防控行动,健全国家、省、市、县四级肿瘤质控管理体系,持续推动31个省份1400余家大型公立医院抗肿瘤药物和临床诊疗数据上报工作。

22、3月25日,国家重点研发项目固态氢能发电并网率先在广州和昆明同时实现,这也是我国首次将光伏发电制成固态氢能应用于电力系统。固态储氢,与目前的气态和液态储氢方式不同,它是在常温下,通过氢气与合金发生化学反应,让氢原子进入金属的空隙中储存,储氢的压力是2~3兆帕,升高合金的环境温度就可以释放氢气。固态储氢最大的优点就是简单高效,就好比做一个能量的大蓄水池,可以把光伏、风电等不稳定的发电量高密度存储起来。在广州,这项技术还可以升温释放高压氢气,为新能源汽车加氢。

23、据上海航运交易所,上周,中国出口集装箱运输市场总体稳定,市场在经过较长时间的调整行情后开始趋于稳定。各航线因供求基本面的差异,走势有所分化,综合指数小幅走低。随着中国经济平稳复苏,集运市场行情后期有望稳步向好。3月24日,上海出口集装箱综合运价指数为908.35点,较上期下跌0.2%。

24、据乘联会,3月狭义乘用车零售销量预计159.0万辆,同比持平,环比增长14.5%;其中新能源零售销量预计56.0万辆,同比增长25.8%,环比增长27.5%,渗透率35.2%。

25、据中国汽车动力电池产业创新联盟,1-2月,我国动力电池累计产量69.6吉瓦时,累计同比增长13.3%。2月份,新能源汽车动力电池装车量21.9吉瓦时,同比增长60.4%。

26、中国酒业协会第六届理事会第五次(扩大)会议在山东泰安召开,会议披露了2022年酒业各酒种的发展情况。其中,白酒行业发展势头良好,据国家统计局数据,2022年规上白酒企业936家,产能671.2万千升,同比下降5.6%,完成销售收入6626.5亿元,增长9.6%,实现利润2201.7亿元,增长29.4%。

27、电力规划设计总院24日发布《中国新型储能发展报告2023》。报告显示,截至2022年底,我国新型储能装机规模约870万千瓦,新增装机同比增长超过110%,对我国能源转型的支撑作用初现。预计“十四五”末,我国新型储能规模有望突破5000万千瓦。

28、国际半导体产业协会(SEMI)预计,2023年全球半导体前道供工序设备投资额将同比减少22%,降至760亿美元。在全球通货膨胀背景下,智能手机及个人电脑需求减退,以存储用半导体为主的半导体市场行情恶化,因此出现了压缩投资的动向。不过,SEMI预测2024年投资将再次恢复,同比增长21%至920亿美元。

29、据世界钢铁协会统计,2023年2月,中国粗钢预估产量为8006万吨,同比提高5.6%。2023年2月全球63个纳入世界钢铁协会统计国家的粗钢产量为1.424亿吨,同比下降1.0%。其中亚洲和大洋洲粗钢产量为1.066亿吨,同比提高3.0%;欧盟(27国)粗钢产量为1050万吨,同比下降12.6%;俄罗斯和其他独联体国家+乌克兰粗钢产量为640万吨,同比下降21.3%。

30、根据IDC《中国无线耳机市场季度跟踪报告,2022年第四季度》,2022年中国蓝牙耳机市场出货量约9471万台,同比下降18.1%。其中,真无线耳机市场2022年出货量超过6881万台,同比下降15.0%。得益于户外运动的流行以及认知度的提升,骨传导耳机出货量229万台,同比增长123.6%,这也是各类型产品中唯一增长的形态。2023年蓝牙耳机市场预计小幅回升5%,随着渗透率不断提升,市场逐渐呈现饱和状态,在技术功能尚未出现明显革新的情况下,难以呈现大幅增长,而是逐渐开启结构性调整,延长发展周期。

31、北京市医保局介绍,近日该局会同市卫健委、市人社局出台了《关于开展全市口腔种植医疗服务收费和耗材价格专项治理工作的通知》。自4月20日起,北京市将实施口腔种植医疗服务收费、种植体集中带量采购、牙冠限价挂网“三位一体”综合治理,口腔种植医疗服务费、种植体及牙冠价格将大幅降低。此次,北京共整合规范了15个与口腔种植相关的医疗服务项目,价格水平较调整前平均下降72%。

32、近日,重庆市人民政府公布《重庆市推动成渝地区双城经济圈建设行动方案(2023—2027年)》。方案提出,实施构建现代化产业体系行动。到2027年,力争制造业占地区生产总值比重达到28%,数字经济增加值占地区生产总值比重超过50%,智能网联新能源汽车产销量占全国比重达到10%以上,功率半导体、液晶面板产量迈入全国前三,“芯屏端核网”产业规模达到1.4万亿元。

33、人民银行福州中心支行近日出台《关于进一步推动多层次金融市场建设服务福建经济高质量发展的指导意见》,提出16条措施意见,推动市场主体更好利用金融市场资源服务福建经济高质量发展。在加强债券融资支持方面,《指导意见》鼓励金融机构围绕绿色产业、科技创新、民营企业等重点领域,加大发债需求摸排和对接力度,加强债券产品创新,扩大发债规模,满足客户多样化债券融资需求。支持省内符合条件法人金融机构发行资本补充债券和绿色、小微、“三农”、双创等金融债券;支持省内金融租赁公司等非银行金融机构发行货运物流主题金融债券。

34、河北省副省长金晖25日在中国发展高层论坛2023年年会上表示,河北将紧抓新能源强省战略机遇,满足省内需求的同时,加快新能源发展,为京津冀地区“双碳”目标的实现做出新的贡献。她还提到,河北接下来将加快临港产业建设,到2027年,省内沿海地区打造成世界一流的精品钢铁基地。此外,河北还将力争建设成物流强省,在环京津地区打造面向世界、辐射全国的物流发展高地,支持国际知名物流企业来冀发展。

35、广东省委、省政府公开发布《关于推动产业有序转移促进区域协调发展的若干措施》。其中,《若干措施》特别提到,支持珠三角各市在粤东粤西粤北地区探索布局建设“飞地经济”。支持粤东粤西粤北各市通过租赁办公楼宇、设置园中园、建设孵化器、打造招商展示平台等方式,在珠三角地区设立“反向飞地”。鼓励“反向飞地”所在地采取长期租赁、先租后让、弹性年期等方式供应产业用地,将减免优惠政策作为正向激励因素纳入相关考核评价。

36、3月23日,山西省召开煤炭增产保供动员部署会议。山西省省长金湘军就做好煤炭增产保供、加快煤炭产业转型提出要求。要优存量,科学合理组织生产,加大技术改造力度,依法依规增加露天煤矿开采能力,积极挖潜现有产能。要扩增量,推进煤矿各项手续办理,加快建设煤矿施工转产,合理处置停缓建、未开工煤矿,推动已核增煤矿加快释放产能。要抓接续,加快接续煤矿项目核准,有序推进煤炭资源配置,加强煤炭储备能力建设。要严履约,落实好电煤中长期合同监管台账,强化运力沟通协调,确保电煤稳定供应。

37、《云南省发展和改革委员会云南省能源局关于进一步规范开发行为加快光伏发电发展的通知》日前印发。其中提到,明确项目开工投产时限。列入年度建设方案的项目,完成备案后2个月内应实现开工(办理用林用地、环保水保、接入系统审批等开工前期手续的时间可剔除,剔除时间最长不超过2个月),原则上开工后8个月内应具备投产条件,自开工之日起1年内应具备全容量并网条件。

38、海南省人民政府办公厅近日发布《关于促进海南文体会展活动恢复振兴的若干措施》。《若干措施》明确,重启六大品牌体育赛事活动,继续支持举办环海南岛国际公路自行车赛、环海南岛国际大帆船赛、海南高尔夫球公开赛、海南国际马拉松、国际旅游岛帆板大奖赛、海南省全民健身运动会,进一步提升品牌赛事影响力。

39、中国联通董事长刘烈宏表示,中国联通正在按照算网融合、云网融合加大算网资源的投入,推出了“一城一池”,希望今年在云计算领域的增速在50%以上,能够更好地服务整个社会对算网的需求,特别是服务中小企业“上云用数”的需求。正在加大人工智能方面的投入。今年计划在5G等基础设施建设方面投入近千亿元建设超过42万座基站。当前处在6G技术早期研究阶段,到2025年将推出6G应用的场景,完成6G早期技术的研究,到2026年开启6G技术的工程化研究阶段。预计6G将在2030年推进到规模商用的阶段。

40、美团2022年营收2,199.5亿元人民币,同比增长22.8%,预估2,177.8亿元人民币;调整后净利润28.3亿元人民币,上年同期亏损156亿元人民币。美团去年第四季度营收601.3亿元人民币,同比增长21.4%,预估579.2亿元;调整后净利润8.291亿元人民币,预估5.278亿元人民币,实现扭亏,上年同期亏损39.4亿元。

41、国际货币基金组织(IMF)总裁克里斯塔利娜•格奥尔基耶娃表示,随着中国经济的反弹,预计2023年中国对世界经济增长的贡献率将达到三分之一,这对世界经济将带来很好的提升。另外,除了对世界经济增长的直接贡献,IMF的分析指出:中国经济每增长1%,就能带动亚洲其他经济体增长0.3%。

42、美国银行表示,已排除美联储6月份将加息25个基点的预期,现在预计在其再加息25个基点后,5月份的最终利率将达到5%-5.25%。悬而未决的问题是,美国经济是否会出现比宏观经济基本面所反映的更紧的贷款标准。若是这样,这种“过度紧缩”确实可能取代进一步加息。该行仍认为,美联储首次降息将在2024年3月。

43、美联储数据显示,在截至3月22日当周,外国官方持有的美国国债规模减少760亿美元,降至2.86万亿美元。这是2014年3月以来最大单周降幅。

市场数据

1、美股:美国三大股指24日全线收涨,道指涨0.41%报32237.53点,标普500指数涨0.56%报3970.99点,纳指涨0.31%报11823.96点。上周,道指涨1.18%,标普500指数涨1.39%,纳指涨1.66%。安进涨2.11%,宝洁公司涨2.07%,领涨道指。万得美国TAMAMA科技指数涨0.41%,微软涨1.05%,特斯拉跌0.94%。中概股多数下跌,依生生物跌26.31%,世纪互联跌8.5%。

2、欧股:欧股主要指数上周五收盘全线下跌,德国DAX指数跌1.66%报14957.23点,法国CAC40指数跌1.74%报7015.1点,英国富时100指数跌1.26%报7405.45点。上周,德国DAX指数涨1.28%,法国CAC40指数涨1.3%,英国富时100指数涨0.95%。

3、黄金:国际贵金属期货上周五收盘涨跌不一,COMEX黄金期货跌0.75%报1981美元/盎司,COMEX白银期货涨0.47%报23.365美元/盎司。上周,COMEX黄金期货涨0.38%,COMEX白银期货涨4.02%。

4、石油:国际油价上周五全线下跌,美油5月合约跌1.09%,报69.20美元/桶。布油6月合约跌1.21%,报74.59美元/桶。上周,美油5月合约涨3.69%,布油6月合约涨2.5%。

5、人民币:上周五在岸人民币兑美元16:30收盘报6.8655,较上一交易日跌366个基点,上周累涨110个基点。人民币兑美元中间价调升335个基点,报6.8374,上周累计调升678个基点。在岸人民币兑美元夜盘收报6.8679。

6、A股:沪深A股三大指数24日涨跌不一。截至收盘,沪指跌0.64%报3265.65点,深成指涨0.25%报11634.22点,创业板指涨0.38%报2370.38点,上证50指数跌0.58%;两市合计成交10748亿元。盘面上看,建筑、医药、金融、军工、半导体、煤炭、钢铁等板块走弱,软件、传媒、地产、旅游、酿酒等板块拉升,AIGC概念股大涨,网游、鸿蒙概念、AI概念、信创、消费电子概念等活跃。北向资金净卖出2.34亿元。工业富联、同花顺、紫光国微分别获净卖出7.0亿元、6.35亿元、5.18亿元。立讯精密净买入额居首,金额为4.39亿元。

7、港股:上周五港股低开后一度冲高,随后全天宽幅震荡,三大显著指数分化。恒生指数收跌0.67%报19915.68点,周涨2.03%;恒生科技指数涨0.62%报4224.85点,周涨6.16%;恒生国企指数跌0.61%报6794.8点,周涨2.71%。成交1230.27亿港元,南向资金净买入达61.5亿港元。能源、金融股领跌,中煤能源跌超8%,中国太保、邮储银行跌近5%。科技股整体上涨,AI、ChatGPT概念再度走强,金山云涨近16%,美图公司涨11%,联想集团涨超8%,金山软件、瑞声科技涨近8%,中芯国际跌4%。

8、新三板:3月24日,新三板市场涨跌分化。三板成指涨0.16%,做市指数跌0.18%,创新成指涨0.09%。成交总额2.19亿元,较上一交易日减少0.07亿元。截至3月24日,挂牌公司总数6574家。其中,基础层挂牌公司4942家,较上一个交易日增加4家;创新层挂牌公司1632家,较上一个交易日减少1家。

行业机会

1、能源大通胀叠加下游需求的复苏回暖,煤炭一级市场实际成交大幅溢价

当前正处在煤炭经济新一轮周期上行的初期,基本面、政策面共振,现阶段配置煤炭板块正当时。近日,主要煤炭上市公司相继发布2022年年报,全年营收大幅提升,盈利情况全面向好,分红比例持续保持高位。反观估值方面,受到海外硅谷银行、瑞信银行事件对原油、煤炭等资源板块的情绪上杀跌,估值水平处于历史低位。同时值得关注的是,当前煤炭资源在一级市场实际成交大幅溢价,亦远超地方政府指导基准价。在能源大通胀背景下,叠加下游需求的复苏回暖,优质煤炭企业依然具有高壁垒、高现金、高分红的属性,煤炭板块彰显出配置高性价比,煤炭板块更具备长期投资价值,亦有望迎来一轮业绩与估值双升的历史性行情。

2、随着生成的内容种类和质量不断提升,AIGC对内容产业产生变革影响

AI在端侧设备应用普及是大势所趋,AI在云、边、端全方位发展的时代已至。除了更加广泛的应用带来需求量的提升外,更复杂算法带来更大算力的需求也将从另一个维度推动市场扩容。随着AIGC生成的内容种类越来越丰富,内容的质量不断提升,AIGC将作为新型的内容生产基础设施对既有的内容生成模式产生变革影响。AIGC已经率先在办公、电商、影视、娱乐、资讯等数字化程度高、内容需求丰富的行业取得显著发展,市场潜力逐渐显现。在产业互联网侧,一方面,未来AIGC有望融入OA、ERP等管理软件、CAD/CAE等工具软件,提升用户体验;另一方面,AIGC也有望与法律、财税、金融等各行各业深度结合,推动成本下降及效率提升,带来广阔的想象空间。

3、国家对高科技企业融资需求支持,将推动券商投行等业务线的盈利改善

截至3月24日,3月新成立基金1133亿份,较2月多发行249亿份,预计3月全月环比增长73%,同比增长29%;目前股债收益差仍在2.71%,位于历史一倍标准差附近,股票吸引力更佳,预计后续伴随经济复苏股票市场赚钱效应有望进一步演绎利好基金销售,同时对市场形成正反馈。22Q1上市券商归母净利229亿元,同比下降46%,其中自营下降21.03亿,同比下滑349亿,业绩下滑主要因为股票市场波动,今年同期业绩有望好转带来一季报行情。长期来看,全面注册制下,今年国家层面对“高端制造”和“卡脖子”科技企业的重视,仍有大量企业等待资本市场融资支持。尤其是在2022年低基数情况下,2023年券商投行、衍生品、财富管理等业务条线均有望改善。

4、室内是5G的主要应用场景,电信运营商室内投资占比将升至40%左右

5G建设从2019年开始启动,虽然未像4G一样节奏,但每年仍保持一定的建设规模,2023年根据工信部指引,预计全年新建5G基站为60万座。室内是5G的主要应用场景,室内场景应用占比也越来越高,据统计,4G时代,约70%的业务是发生在室内场景的,而业界预测,5G将有超过85%的业务发生在室内场景。所以室内场景愈发重要。相比4G,5G频段更高,对应传输损耗和穿透损耗就越大,所以5G难以通过室外覆盖室内,重要室内场景都有5G室分建设需求。4G时代网络总投资中,中国移动投资于室分部分的比例约为30%,中国电信、中国联通对应投资比例约15%;5G时代,室内场景应用比例大幅提升,预计室内投资占比将提高到网络总投资的40%左右。

公告精选

1、兖矿能源:2022年净利润同比增长89%,拟10派43元送5股

兖矿能源公告,2022年营业收入2008.3亿元,同比增长32.13%,净利润307.7亿元,同比增长89.27%,拟每10股送红股5股,并每10股派发现金股利43元(含税)。

2、芯原股份:2022年净利润同比增长455%,将于3月28日取消特别标识U

芯原股份公告,2022年净利润7381.4万元,同比增长455.31%。公司A股股票将于2023年3月28日取消特别标识U。

3、博腾股份:2022年净利润同比增长283%,拟10派11.06元

博腾股份公告,2022年公司实现营业收入70.35亿元,同比增长约127%;归母净利润20.05亿元,同比增长283%;基本每股收益3.7元;拟每10股派发现金红利11.06元(含税)。

4、润丰股份:2022年度净利润同比增长77%,拟10股派16.3元

润丰股份发布年报,2022年度净利润14.13亿元,同比增长76.72%;拟10股派16.3元。

5、中国神华:2022年度净利润同比增长39%,拟1股派2.55元

中国神华公布年报,2022年度净利润696.3亿元,同比增长39%;拟1股派2.55元。

6、中国人保:2022年净利润同比增长12.8%,拟10派1.66元

中国人保公告,公司2022年实现营业收入为6208.59亿元,同比增长3.90%;归母净利润244.06亿元,同比增长12.8%;基本每股收益0.55元。公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.66元(含税)。

7、招商银行:2022年净利润1380.12亿元,每股现金分红1.73元

招商银行公告,2022年公司实现营业收入3447.83亿元,同比增长4.08%;归属于本行股东的净利润1380.12亿元,同比增长15.08%;基本每股收益5.26元;拟每股派发现金红利1.738元(含税)。

8、招商证券:2022年净利同比下降30.68%,拟10派1.85元

招商证券公告,2022年公司实现营业收入192.19亿元,同比下降34.69%;归母净利润80.72亿元,同比下降30.68%;基本每股收益0.86元;拟每10股派发现金红利1.85元(含税)。

9、上海机场:2022年净亏损29.8亿元

上海机场发布业绩快报,2022年实现营业总收入54.8亿元,同比减少32.79%(调整后),归属于上市公司股东的净利润为亏损29.82亿元。上年同期亏损15.8亿元。2022年浦东国际机场和虹桥国际机场主要业务量低位运行,同比大幅下降,公司航空性收入和非航空性收入同比降幅较大。

10、中国石化:2022年净利同比降6.89%,拟向控股股东定增募资不超120亿元

中国石化披露年报,2022年实现营业收入33181.68亿元,同比增长21.06%;净利润663.02亿元,同比下降6.89%;基本每股收益0.548元。同时披露2023年度向特定对象发行A股股票预案,拟向公司控股股东中国石化集团发行股票募资不超120亿元,投资清洁能源、高附加值材料项目,发行价格5.36元/股。

11、盛屯矿业:预计2022年度净利润同比减少10.91亿元-11.41亿元

盛屯矿业发布业绩预告更正公告,预计2022年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比,将减少10.91亿元至11.41亿元。

12、天壕环境:与中国油气控股就重组事宜达成初步意向

天壕环境公告,公司与中国油气控股有限公司签署了重组意向条款清单,就公司拟参与中国油气控股重组的相关事项达成初步意向:公司购买中国华融海外投资控股有限公司对中国油气控股的债权,并用于股票置换及可换股债券置换;公司认购中国油气控股新发行的可换股债券,认购款项将由中国油气控股用以偿还移民债债权人的债务。截至目前,公司尚未就重组方案与华融海外磋商。本次交易实施完成后,公司将通过持有可换股债券及股份的方式间接控制中国油气控股。

13、迪哲医药:拟定增募资不超26.08亿元,用于新药研发等项目

迪哲医药公告,公司拟向特定对象发行股票募集资金总额不超过26.08亿元,将用于新药研发项目、国际标准创新药产业化项目及补充流动资金。

14、华光环能:拟10.19亿元收购控股及参股的5家热电项目公司部分股权

华光环能公告,公司及控股子公司无锡华光电力物资有限公司拟利用自有资金收购协鑫智慧能源(苏州)有限公司等控股及参股的5家热电项目公司部分股权。预估资产包股权收购价格总计不高于10.19,亿元。

15、中国船舶:拟7亿元收购中山广船国际船舶及海洋工程有限公司51%的股权

中国船舶公告,控股子公司广船国际有限公司拟收购中船投资发展有限公司持有的中山广船国际船舶及海洋工程有限公司51%的股权,收购价格为人民币7亿元。

16、淮河能源:收到控股股东资产收购相关通知

淮河能源公告,控股股东为解决同业竞争问题向公司出具《资产收购通知》,公司将根据自身条件通过合法方式依规推进对淮河能源电力集团有限责任公司所属的潘集电厂(一期)及其持有的淮浙煤电有限责任公司50.43%股权和淮浙电力有限责任公司49%股权的收购相关工作。

17、福成股份:2023年计划总投资1.62亿元左右扩大生态农业

福成股份公告,2023年计划总投资1.62亿元左右扩大公司生态农业规模,建设农业标准化种植基地,种植3万余亩小麦、小麦种子、玉米和其他农作物。此外,2022年实现归属于上市公司股东的净利润1.07亿元,同比下降28.62%。拟向全体股东每10股派现金红利0.54元(含税)。

18、创业环保:中标5.7亿元克拉玛依市南郊污水处理厂特许经营项目

创业环保公告,公司以公开招标的方式中标克拉玛依市南郊污水处理厂特许经营项目,项目总投资为5.69亿元。

19、奥特维:中标隆基绿能约4.3亿元硅片分选机等项目

奥特维公告,公司中标隆基绿能科技股份有限公司硅片分选机项目、电池项目、组件项目,中标总额约4.3亿元。

20、晶瑞电材:参股子公司湖北晶瑞拟引入大基金二期等战投

晶瑞电材公告,参股子公司湖北晶瑞拟通过增资扩股方式引入战略投资者,国家集成电路产业投资基金二期、国信亿合基金、国信闽西南基金拟以现金方式向湖北晶瑞分别增资1.6亿元、3000万元、3000万元,增资完成后,潜江基金、公司、大基金二期、国信亿合基金、国信闽西南基金分别持有湖北晶瑞44.39%、23.9%、23.05%、4.32%、4.32%的股权。湖北晶瑞自成立以来一直致力于布局电子级双氧水、电子级氨水等半导体及面板显示用电子材料等。

21、财信发展:控股股东拟协议转让14.27%股份

财信发展公告,公司控股股东重庆财信地产拟向广东欧昊集团有限公司、东台市昊华企业管理有限公司分别协议转让公司9.15%、5.12%的股份,转让价格均为5.85元/股,转让价款分别为5.89亿元、3.30亿元,合计约9.19亿元。转让后,欧昊集团及其一致行动人张栋梁合计持股比例将升至14.24%;昊华企业持股比例5.12%;财信地产持股比例由37.00%降至22.73%,仍为公司控股股东,公司实控人仍为卢生举。

22、佩蒂股份:拟7000万元-1亿元回购公司股份

佩蒂股份公告,拟7000万元-1亿元回购公司股份,回购价格不超过25元/股。

23、百合股份:拟3000万-6000万元回购公司股份

百合股份公告,拟3000万元-6000万元回购公司股份,回购股份的价格不超过50元/股,回购股份拟用于员工持股计划或股权激励。

24、新城市:望远商务、远方实业拟减持不超过6.98%

新城市公告,望远商务、远方实业拟减持不超过6.98%。

25、双枪科技:股东拟合计减持不超过5.43%公司股份

双枪科技公告,持股10.42%的股东华睿泰信计划合计减持不超过5.43%公司股份。

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